销售阶段分析进度

销售阶段分析进度显示交易如何通过销售流程的各个阶段，以及交易是否进展顺利。它还揭示了瓶颈和暴露了存在风险的业务机会。

在“销售阶段分析”仪表板中，查看交易在每个阶段的持续时间，以及赢得和未赚取交易的数量 (1)。跟踪业务机会移动 (2) 和忽略的业务机会 (3)。您还可以查看哪些交易处于同一阶段的时间超过 30 天 (4)，以及推送的业务机会 (5)。最后，深入了解不同交易 (6)。

销售阶段分析仪表板可将当前业务机会在漏斗的每个阶段花费的时间与历史交易的数据进行比较。主图表显示了该阶段花费的历史平均天数和当前平均天数。通过比较当前和历史数据，仪表板确定哪些交易处于风险之中，并将其显示在仪表板底部的忽视、停滞和窘境的业务机会图表中。

从仪表板顶部选择相应的筛选器，以获取您想要查看的详细信息：

• 客户：与仪表板中的业务机会相关的客户名称
• 所有者姓名：业务机会所有人姓名。可能包括非活动用户或在选定时段内不拥有任何交易的用户
• 所有者角色：业务机会所有人的角色名称。
• 阶段名称：业务机会对象的标准 StageName 字段中的名称。
• 记录类型：在组织中定义的业务机会记录类型名称。
• 结束日期：基于 Salesforce 会计年度设置的业务机会结束日期。
• 历史时间范围：用于计算阶段中平均时间的时期。

KPI	计算
历史平均值	每个业务机会停留在每个阶段的天数。OpportunityHistory 对象中所有业务机会在阶段中的平均天数，这取决于在历史时间范围筛选器中设置的时期。
未处理业务机会	当前未处理业务机会停留在每个阶段的天数。在结束日期筛选器中选择的时期内，具有结束日期的所有未处理业务机会在阶段的平均天数。
业务机会在每个阶段中的天数	根据在历史时间范围筛选器中设置的时期，显示从主图表中选定的阶段移到其他阶段的业务机会数量。
结束概率	在历史时间范围筛选器中设置的期间，基于选定阶段的已完结并赢得总数/已结束业务机会总数。如果未选择阶段，将显示赢得率。
赢得的交易	在历史时间范围筛选器中设置的时期内已赢得总金额。
未赢得交易	在历史时间范围筛选器中设置的时期内已赢得总金额。
忽略的业务机会	在选定期间内设置为结束的 60 天内，尚未触及的按数量排名靠前的未处理业务机会。
停滞的业务机会	与所有业务机会的历史平均值相比，在当前阶段至少多停留了一天的按数量排名靠前的未处理业务机会。根据选定期间的结束日期。
推送的业务机会	根据选定期间的结束日期，按推动计数排名靠前的未处理业务机会。