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Campos de tareas
Los registros de tareas tienen campos estándar para realizar un seguimiento y registrar detalles de tareas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce |
| Disponible en: Todas las ediciones excepto Personal |
| Etiqueta de campo | Descripción |
|---|---|
| Asignado a | Indica el propietario asignado de una tarea. De forma predeterminada, la tarea se asigna al usuario que la creó. Este campo no está disponible en Personal Edition. |
| Duración de llamada | Indica la duración de una llamada en segundos. Este campo se rellena cuando se responde a una llamada utilizando Salesforce CRM Call Center. |
| Identificador de objeto de llamada | Indica el Id. de una llamada registrada en Salesforce a través de la integración de telefonía e informática (CTI) de Salesforce con un sistema de telefonía externo. Este campo se rellena a menudo con el Id. almacenado en el sistema de telefonía. El límite es de 255 caracteres. |
| Resultado de llamada | Representa el resultado de una llamada concreta; por ejemplo, “Volveremos a llamar” o “Llamada no satisfactoria”. El límite es de 255 caracteres. Un administrador de Salesforce puede personalizar las selecciones de la lista de selección. |
| Tipo de llamada | Indica el tipo de llamada; por ejemplo, Entrante, Interno o Saliente. Un administrador de Salesforce puede personalizar las selecciones de la lista de selección. |
| Comentarios | Contiene una descripción de la tarea. El límite es de 32 KB de datos. Si el corrector ortográfico está activado en su organización, un usuario puede revisar ortográficamente los contenidos. |
| Fecha/hora de finalización | Indica la fecha y la hora en que se completó la tarea. |
| Crear serie de tareas recurrentes | Permite a un usuario configurar una serie de tareas recurrentes. La activación de esta opción desactiva el campo Fecha de vencimiento porque cada repetición de tarea de una serie tiene una fecha de vencimiento diferente. |
| Creado por | Indica el usuario que creó la tarea, junto con la fecha y hora de creación de la tarea. Este campo es de solo lectura. |
| Fecha de vencimiento | Indica la fecha de vencimiento de la tarea. |
| Correo electrónico | Disponible solo en Salesforce Classic. Contiene la dirección de correo electrónico del contacto o candidato asociado con la tarea. Este campo se rellena con el valor del registro de contacto o candidato relacionado. En Lightning Experience, pase el ratón sobre el registro Relacionado con para acceder a la dirección de correo electrónico. |
| Autor de la última modificación | Indica el usuario que cambió por última vez la tarea, junto con la fecha y hora de modificación de la tarea. Este campo es de solo lectura. |
| Nombre | Contiene el nombre del contacto o candidato relacionado con la tarea. Si Actividades compartidas está activada en su organización, un usuario puede relacionar hasta 50 contactos con una tarea no recurrente. Este campo solo es visible para usuarios que tienen permiso de lectura para contactos y candidatos. Relacionar un contacto con una tarea puede afectar a la cuenta con la que Salesforce relaciona la tarea. Consulte el campo Relacionado con. |
| Teléfono | Disponible solo en Salesforce Classic. Contiene el número de teléfono del contacto o candidato relacionado con la tarea. En Lightning Experience, pase el ratón sobre el registro Relacionado con para acceder al número de teléfono. |
| Prioridad | Indica la urgencia de la tarea; por ejemplo, Baja, Normal o Alta. Un administrador de Salesforce puede personalizar las selecciones de la lista de selección. |
| Intervalo de repetición | Indica el número de días después de la fecha de vencimiento de la tarea o la fecha de finalización cuando vence la siguiente tarea. |
| Relacionado con | Indica el registro con el que está relacionada la tarea, como una cuenta o una oportunidad. Este campo solo está disponible cuando un usuario relaciona la tarea con un contacto, no con un candidato. El registro solo es visible para usuarios con permiso de lectura para el tipo de registro con el que está relacionada la tarea. Si un usuario relaciona la tarea con un objeto que no sea una cuenta, Salesforce determina la cuenta de la tarea del siguiente modo.
|
| Conjunto de recordatorios | Indica si un mensaje emergente es un recordatorio establecido para la tarea. |
| Repetir esta tarea | Indica una tarea que se repite. |
| Estado | Indica el estado de una tarea; por ejemplo, “No iniciada” o “Completada”. Un administrador de Salesforce puede personalizar las selecciones de la lista de selección. |
| Asunto | Contiene el asunto de la tarea. |
| Subtipo de tarea | Indica el subtipo de la tarea; por ejemplo, Llamar, Correo electrónico de lista o Tarea. Este campo se puede utilizar para restringir las búsquedas de tareas. Este campo es de solo lectura. |
| Tipo | Indica el tipo de tarea; por ejemplo, Correo electrónico o Reunión. El límite de valores en la lista de selección es de 40 caracteres. |
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