Loading
Salgsproduktivitet
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opgaver

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Sælgerproduktivitet

            Opgaver

            Bevar din opgaveliste i Salesforce, og hold dig opdateret om dine handler og konti. Relater nemt hver opgave til registreringer for emner, kontakter, kampagner, kontrakter og andre oplysninger, som du har brug for. Salesforce giver dig forskellige værktøjer til at maksimere produktiviteten – hurtige måder til at oprette og opdatere opgaver, forfiltrerede opgavelister og opgavemeddelelsesindstillinger.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Salesforce Classic, Lightning Experience og alle versioner af Salesforce Mobile-appen
            Tilgængelig i: Alle udgaver undtagen Personal
            • Start med at bruge opgaver
              Gennemse nogle retningslinjer for at bruge opgaver, herunder nyttige ting at vide, hvor du kan spore opgaver, og hvordan opgavetildeling fungerer.
            • Organisering og fuldførelse af dine opgaver med listen Detaljer
              Den opgaveliste er det sted, hvor du kan se, sortere og organisere dine opgaver på tværs af konti, kontakter, kadencer og andre registreringer. Brug farver og betegnelser, f.eks. Nødvendig eller Ny forretning, til at hjælpe med at identificere, hvad der skal håndteres først. Marker og sorter de opgaver, der er vigtigst, eller se, hvad der er tidsfrist i dag, eller find opgaver, der blev overset. Anvend filtre for yderligere at justere visningen for at se, hvad der kræver din opmærksomhed først.
            • Overvejelser i forbindelse med brug af opgaver
              Når du bruger opgaver, skal du huske på disse overvejelser for oprettelse, opdatering, uddelegering og administration af dine opgaveelementer.
            • Overvejelser i forbindelse med brug af listen Detaljer
              Husk på disse overvejelser, når du arbejder med opgavelisten.
            • Opret opgaver i grupper for flere personer i Salesforce Classic
              Tildel op til 100 kollegaer en uafhængig kopi af den samme opgave. Du kan f.eks. oprette en opgave "Indsend dine udgiftsrapporter" med den rette forfaldsdato og tildele den til et team af kontoansvarlige.
            • Inaktiver opgaveadviseringer i Salesforce Classic
              Afhængig af dine Salesforce-indstillinger kan du måske kontrollere, om du modtager en advisering, når nogen opretter eller tildeler dig en opgave.
            • Gentag en opgave
              Brug gentagne opgaver til at få en opgave til at gentages et angivet antal dage efter en udløser, som du vælger. Den næste opgave i serien oprettes kun, når den aktuelle opgave er forfalden eller markeret som udført. Gentagne opgaver er et strømlinet alternativ til regelmæssigt tilbagevendende opgaver, når du ikke behøver at få en opgave udført på en bestemt dag.
            • Overvejelser i forbindelse med lukning og genåbning af opgaver
              Salesforce Classic adskiller sig fra Lightning Experience og Salesforce Mobile-appen i den måde, det håndterer valideringsregler på opgaver.
            • Opgavefelter
              Opgaveregistreringer har standardfelter til sporing og registrering af opgavedetaljer.
            • Opsæt opgaver for dine sælgere
              Optimer den måde, som dine sælgere administrerer deres arbejde. Indstillingerne er forskellige for Lightning Experience, Salesforce Classic og Salesforce Mobile-appen.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article