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            Aufgaben

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            3. Verkäuferproduktivität

            Aufgaben

            Behalten Sie Ihre Aufgabenliste in Salesforce bei und behalten Sie hinsichtlich Ihrer Geschäfte und Accounts den Überblick. Verknüpfen Sie jede Aufgabe ganz einfach mit Datensätzen für Leads, Kontakte, Kampagnen, Verträge und andere benötigte Informationen. Salesforce bietet Ihnen verschiedene Tools zur Maximierung der Produktivität: schnelle Möglichkeiten zum Erstellen und Aktualisieren von Aufgaben, vorgefilterte Aufgabenlisten und Aufgabenbenachrichtigungsoptionen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic, Lightning Experience und alle Versionen der mobilen Salesforce-Anwendung
            Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Personal
            • Verwenden von Aufgaben
              Lesen Sie einige Richtlinien für die Verwendung von Aufgaben, einschließlich nützlicher Informationen, wo Aufgaben verfolgt werden können und wie die Aufgabenzuweisung funktioniert.
            • Organisieren und Abschließen Ihrer Aufgaben mit der Aufgabenliste
              In der Aufgabenliste können Sie Ihre Aufgaben über Accounts, Kontakte, Rhythmen und andere Datensätze hinweg anzeigen, sortieren und organisieren. Verwenden Sie Farben und Bezeichnungen wie "Dringend" oder "Neues Geschäft", um zu ermitteln, was zuerst angegangen werden muss. Kennzeichnen und sortieren Sie die wichtigsten Aufgaben oder sehen Sie, was heute fällig ist, oder finden Sie Aufgaben, die übersehen wurden. Wenden Sie Filter an, um die Ansicht weiter einzugrenzen, um zu sehen, was zuerst Ihre Aufmerksamkeit erfordert.
            • Überlegungen zur Verwendung von Aufgaben
              Beachten Sie beim Verwenden von Aufgaben die folgenden Überlegungen zum Erstellen, Aktualisieren, Delegieren und Verwalten Ihrer Aufgabenelemente.
            • Überlegungen zur Verwendung der Aufgabenliste
              Beachten Sie beim Arbeiten mit der Aufgabenliste folgende Überlegungen.
            • Erstellen von Aufgaben per Massenvorgang für mehrere Personen in Salesforce Classic
              Weisen Sie bis zu 100 Kollegen eine unabhängige Kopie derselben Aufgabe zu. Beispielsweise können Sie eine Aufgabe "Gesendet Ihre Spesenabrechnungen" mit dem entsprechenden Fälligkeitsdatum erstellen und sie einem Team von Kundenbeauftragten zuweisen.
            • Deaktivieren von Aufgabenbenachrichtigungen in Salesforce Classic
              Abhängig von Ihren Salesforce-Einstellungen können Sie möglicherweise steuern, ob Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn Sie eine Aufgabe erstellen oder zuweisen.
            • Wiederholen einer Aufgabe
              Verwenden Sie sich wiederholende Aufgaben, damit eine Aufgabe eine bestimmte Anzahl von Tagen nach einem von Ihnen ausgewählten Auslöser wiederholt wird. Die nächste Aufgabe in der Serie wird nur erstellt, wenn die aktuelle Aufgabe fällig oder als abgeschlossen markiert ist. Wiederkehrende Aufgaben sind eine optimierte Alternative zu regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben, wenn Sie eine Aufgabe nicht an einem bestimmten Tag erledigen müssen.
            • Überlegungen zum Schließen und erneuten Öffnen von Aufgaben
              Salesforce Classic unterscheidet sich von Lightning Experience und der mobilen Salesforce-Anwendung in Bezug auf die Handhabung von Validierungsregeln für Aufgaben.
            • Aufgabenfelder
              Aufgabendatensätze verfügen über Standardfelder zum Verfolgen und Aufzeichnen von Aufgabendetails.
            • Einrichten von Aufgaben für Ihre Vertriebsmitarbeiter
              Optimieren Sie die Art und Weise, wie Ihre Vertriebsmitarbeiter ihre Arbeit verwalten. In Lightning Experience, Salesforce Classic und in der mobilen Salesforce-Anwendung gibt es unterschiedliche Optionen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article