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            Tareas

            Mantenga su lista de tareas en Salesforce y esté al tanto de sus negociaciones y cuentas. Relacione fácilmente cada tarea con registros para candidatos, contactos, campañas, contratos y otra información que necesite. Salesforce le proporciona diferentes herramientas para maximizar la productividad: formas rápidas de crear y actualizar tareas, listas de tareas prefiltradas y opciones de notificación de tareas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic, Lightning Experience y todas las versiones de la aplicación móvil Salesforce
            Disponible en: Todas las ediciones excepto Personal
            • Empezar a utilizar tareas
              Revise algunas directrices para el uso de tareas, incluyendo cosas útiles que saber, dónde realizar un seguimiento de tareas y cómo funciona la asignación de tareas.
            • Organización y finalización de tareas con la lista de tareas por hacer
              La Lista de tareas por hacer es el lugar para ver, ordenar y organizar sus tareas entre cuentas, contactos, cadencias y otros registros. Utilice colores y etiquetas, como Urgente o Nuevo negocio, para ayudar a identificar qué abordar primero. Marque y clasifique tareas más importantes, vea lo que vence hoy o busque tareas que se pasaron por alto. Aplique filtros para refinar aún más la vista para ver qué necesita su atención primero.
            • Consideraciones sobre el uso de tareas
              Cuando utilice tareas, tenga en cuenta estas consideraciones para crear, actualizar, delegar y gestionar sus elementos de tarea.
            • Consideraciones para el uso de la lista de tareas
              Tenga en cuenta estas consideraciones cuando trabaje con la Lista de tareas por hacer.
            • Crear tareas de forma masiva para varias personas en Salesforce Classic
              Asigne hasta 100 compañeros de trabajo una copia independiente de la misma tarea. Por ejemplo, puede crear una tarea “Enviar sus informes de gastos” con la fecha de vencimiento apropiada y asignarla a un equipo de ejecutivos de cuentas.
            • Desactivar notificaciones de tareas en Salesforce Classic
              Dependiendo de su configuración de Salesforce, es posible que pueda controlar si recibe una notificación cuando alguien crea o le asigna una tarea.
            • Repetir una tarea
              Utilice tareas repetitivas para hacer que una tarea se repita un número especificado de días después de un desencadenador que seleccione. La siguiente tarea de la serie se crea solo cuando la tarea actual vence o se marca como completada. Las tareas repetitivas son una alternativa simplificada a las tareas recurrentes regularmente cuando no tiene que realizar una tarea en un día específico.
            • Consideraciones para el cierre y la reapertura de tareas
              Salesforce Classic difiere de Lightning Experience y la aplicación móvil Salesforce en la forma en que gestiona reglas de validación en tareas.
            • Campos de tareas
              Los registros de tareas tienen campos estándar para realizar un seguimiento y registrar detalles de tareas.
            • Configurar tareas para sus representantes de ventas
              Optimice la forma en que sus representantes de ventas gestionan su trabajo. Las opciones varían para Lightning Experience, Salesforce Classic y la aplicación móvil Salesforce.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article