Salesforce에서 할 일 목록을 보관하고 거래 및 계정을 파악할 수 있습니다. 리드, 연락처, 캠페인, 계약 및 필요한 기타 정보에 대한 레코드에 모든 과업을 쉽게 연결합니다. Salesforce는 과업을 만들고 업데이트할 수 있는 빠른 방법, 미리 필터링된 과업 목록, 과업 알림 옵션 등 다양한 도구를 제공합니다.
필수 Edition
지원 제품: Salesforce Classic, Lightning Experience 및 모든 Salesforce 모바일 앱 버전
지원 제품: 모든 Edition(Personal Edition 제외)
과업 사용 과업 사용에 대한 몇 가지 지침을 검토하십시오(참조 사항, 과업 추적 위치, 과업 할당 작동 방식 포함).
할 일 목록으로 과업 구성 및 완료 할 일 목록은 계정, 연락처, 케이던스 및 기타 레코드에서 과업을 보고 정렬하고 구성할 수 있는 장소입니다. 긴급 또는 새 비즈니스와 같은 색상 및 레이블을 사용하여 먼저 해결할 사항을 식별할 수 있습니다. 가장 중요한 과업에 플래그를 지정하고 정렬하거나 오늘 기한을 확인하거나 무시된 과업을 찾습니다. 필터를 적용하여 보기를 세분화하여 주의를 기울여야 하는 사항을 먼저 확인합니다.
작업 사용에 대한 고려 사항 과업을 사용할 때 과업 항목 만들기, 업데이트, 위임, 관리에 대한 다음 고려 사항에 유의하십시오.
과업 반복 반복 과업을 사용하여 선택한 트리거 후 지정된 일수 동안 과업을 반복합니다. 시리즈의 다음 과업은 현재 과업이 기한이 있거나 완료로 표시된 경우에만 생성됩니다. 반복 과업은 특정 날짜에 과업을 완료할 필요가 없는 경우 정기적으로 반복되는 과업 대신 간소화된 대안입니다.
과업 마감 및 재개에 대한 고려 사항 Salesforce Classic 과업에 대한 확인 규칙을 처리하는 방식으로 Lightning Experience 및 Salesforce 모바일 앱과 다릅니다.
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