Loading
Salgsproduktivitet
Oppgaver

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Sælgerproduktivitet

Oppgaver

Behold gjøremålslisten i Salesforce, og hold oversikt over avtaler og kontoer. Relater enkelt hver oppgave til poster for salgsemner, kontakter, kampanjer, kontrakter og annen informasjon du trenger. Salesforce gir deg forskjellige verktøy for å maksimere produktiviteten – raske måter å opprette og oppdatere oppgaver på, forhåndsfiltrerte oppgavelister og alternativer for oppgavevarsler.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Salesforce Classic, Lightning Experience og alle versjoner av Salesforce-mobilappen
Tilgjengelig i Alle versjoner unntatt Personal
  • Starte bruk av oppgaver
    Se gjennom noen retningslinjer for bruk av oppgaver, inkludert nyttige ting å vite, hvor oppgaver skal spores, og hvordan oppgavetildeling fungerer.
  • Organisere og fullføre oppgaver med gjøremålslisten
    Gjørelisten er stedet der du kan se, sortere og organisere oppgavene dine på tvers av kontoer, kontakter, kadenser og andre poster. Bruk farger og etiketter, som Hurtig eller Ny forretning, til å identifisere hva som skal løses først. Flagg og sorter oppgaver som er viktigst, eller se hva som forfaller i dag, eller finn oppgaver som har blitt oversett. Bruk filtre for å begrense visningen ytterligere for å se hva som krever din oppmerksomhet først.
  • Viktige punkter om bruk av oppgaver
    Når du bruker oppgaver, må du ta hensyn til disse punktene når du skal opprette, oppdatere, delegere og behandle oppgaveelementer.
  • Viktige punkter om bruk av gjøremålslisten
    Ta hensyn til disse punktene når du arbeider med gjøremålslisten.
  • Opprette oppgaver samlet for flere personer i Salesforce Classic
    Tildel opptil 100 medarbeidere en uavhengig kopi av samme oppgave. Du kan for eksempel opprette en oppgave "Send utgiftsrapporter" med riktig forfallsdato og tildele den til et team av kontoansvarlige.
  • Deaktivere oppgavevarsler i Salesforce Classic
    Avhengig av Salesforce-innstillingene kan du kanskje bestemme om du skal motta et varsel når noen oppretter eller tildeler deg en oppgave.
  • Gjenta en oppgave
    Bruk gjentakende oppgaver til å få en oppgave til å gjentas et angitt antall dager etter en utløser du velger. Den neste oppgaven i serien opprettes bare når gjeldende oppgave forfaller eller merkes som fullført. Gjentagende oppgaver er et strømlinjeformet alternativ til regelmessig gjentagende oppgaver når du ikke trenger å få en oppgave gjort på en bestemt dag.
  • Viktige punkter om avslutning og gjenåpning av oppgaver
    Salesforce Classic skiller seg fra Lightning Experience og Salesforce-mobilappen på den måten den håndterer valideringsregler for oppgaver.
  • Oppgavefelt
    Oppgaveposter har standardfelt for sporing og registrering av oppgavedetaljer.
  • Konfigurere oppgaver for selgerne
    Optimaliser måten selgerne behandler arbeidet på. Alternativene er forskjellige for Lightning Experience, Salesforce Classic og Salesforce-mobilappen.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article