Loading
Производительность продаж
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Задачи

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Производительность продавца

            Задачи

            Храните список задач в Salesforce и будьте в курсе сделок и организаций. Легко связывайте каждую задачу с записями интересов, контактов, кампаний, контрактов и другой нужной информацией. Salesforce предоставляет разные инструменты для повышения производительности: быстрые способы создания и обновления задач, предварительно отфильтрованные списки задач и параметры уведомлений о задачах.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Salesforce Classic, Lightning Experience и все версии мобильного приложения Salesforce
            Доступно в версиях: Все выпуски, кроме Personal
            • Начать использовать задачи
              Просмотрите некоторые рекомендации по использованию задач, включая полезные сведения, где отслеживать задачи и как работает назначение задач.
            • Систематизация и выполнение задач посредством списка задач
              Список задач — это область просмотра, сортировки и систематизации задач в организациях, контактах, каденциях и других записях. Используйте цвета и метки, например, «Срочно» или «Создать предприятие», чтобы определить, что нужно решить в первую очередь. Пометьте и отсортируйте самые важные задачи или просмотрите их выполнение сегодня, либо найдите задачи, которые были пропущены. Примените фильтры для дальнейшей настройки представления, чтобы увидеть, на что нужно обратить внимание в первую очередь.
            • Рекомендации по использованию задач
              При использовании задач помните о следующих рекомендациях по созданию, обновлению, делегированию и управлению элементами задач.
            • Рекомендации по использованию списка задач
              Помните о следующих рекомендациях при работе со списком задач.
            • Создание пакетных задач для нескольких пользователей в Salesforce Classic
              Назначьте не более 100 сотрудникам независимую копию той же задачи. Например, создайте задачу «Отправить отчеты по расходам» с соответствующим крайним сроком и назначьте ее группе менеджеров по работе с клиентами.
            • Отключение уведомлений о задачах в Salesforce Classic
              В зависимости от параметров Salesforce, вы можете управлять получением уведомления при создании или назначении задачи.
            • Повтор задачи
              Используйте повторяющиеся задачи, чтобы задача повторялась через указанное количество дней после выбранного триггера. Следующая задача из последовательности создается только при наступлении срока выполнения или пометке текущей задачи завершенной. Повторяющиеся задачи — это упрощенная альтернатива регулярно повторяющимся задачам, если нет необходимости выполнять задачу в определенный день.
            • Рекомендации по закрытию и повторному открытию задач
              Salesforce Classic отличается от Lightning Experience и мобильного приложения Salesforce способом обработки правил проверки для задач.
            • Поля задач
              Записи задач содержат стандартные поля для отслеживания и записи сведений о задаче.
            • Настройка задач для торговых представителей
              Оптимизируйте управление работой торговых представителей. Параметры отличаются для Lightning Experience, Salesforce Classic и мобильного приложения Salesforce.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article