Loading
Försäljningsproduktivitet
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Uppgifter

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Säljarens produktivitet

            Uppgifter

            Behåll din att göra-lista i Salesforce och håll koll på dina affärer och konton. Relatera enkelt varje uppgift till poster för leads, kontakter, kampanjer, kontrakt och annan information som du behöver. Salesforce ger dig olika verktyg för att maximera produktiviteten—snabba sätt att skapa och uppdatera uppgifter, förfiltrerade uppgiftslistor och alternativ för uppgiftsnotiser.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Salesforce Classic, Lightning Experience och alla versioner av Salesforce-mobilappen
            Tillgängliga i: Alla versioner utom Personliga
            • Börja använda uppgifter
              Gå igenom några riktlinjer för att använda uppgifter, inklusive bra saker att veta, var du kan följa uppgifter och hur uppgiftstilldelning fungerar.
            • Organisera och slutföra dina uppgifter med listan Att göra
              Att göra-listan är platsen för att se, sortera och organisera dina uppgifter mellan konton, kontakter, kadenser och andra poster. Använd färger och etiketter, som Brådskande eller Ny verksamhet, för att hjälpa till att identifiera vad som ska hanteras först. Flagga och sortera uppgifter som är viktigast, eller se vad som ska vara klart idag, eller hitta uppgifter som förbisetts. Tillämpa filter för att ytterligare förfina vyn för att se vad som behöver din uppmärksamhet först.
            • Att tänka på vid användning av uppgifter
              När du använder uppgifter, tänk på detta när du skapar, uppdaterar, delegerar och hanterar dina uppgiftsobjekt.
            • Att tänka på vid användning av Att göra-listan
              Tänk på detta när du arbetar med Att göra-listan.
            • Skapa uppgifter i bunt för flera personer i Salesforce Classic
              Tilldela upp till 100 medarbetare en oberoende kopia av samma uppgift. Du kan till exempel skapa uppgiften "Skicka in utgiftsrapporter" med lämpligt förfallodatum och tilldela den till ett team av kontoansvariga.
            • Inaktivera uppgiftsnotiser i Salesforce Classic
              Beroende på dina Salesforce-inställningar kanske du kan styra om du får en notis när någon skapar eller tilldelar dig en uppgift.
            • Upprepa en uppgift
              Använd återkommande uppgifter för att göra så att en uppgift återkommer ett specificerat antal dagar efter en utlösare som du väljer. Nästa uppgift i serien skapas endast när den aktuella uppgiften ska utföras eller markeras som slutförd. Upprepade uppgifter är ett effektivt alternativ till regelbundet återkommande uppgifter när du inte behöver få en uppgift utförd på en specifik dag.
            • Att tänka på vid stängning och återöppnande av uppgifter
              Salesforce Classic skiljer sig från Lightning Experience och Salesforce-mobilappen genom att hantera valideringsregler för uppgifter.
            • Aktivitetfält
              Uppgiftsposter har standardfält för att spåra och registrera uppgifter.
            • Konfigurera uppgifter för dina säljare
              Optimera hur dina säljare hanterar sitt arbete. Alternativen skiljer sig åt för Lightning Experience, Salesforce Classic och Salesforce-mobilappen.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article