Loading
Verkoopproductiviteit
Eenvoudiger taakformulier inschakelen in de mobiele Salesforce-app

Eenvoudiger taakformulier inschakelen in de mobiele Salesforce-app

Geef een pagina Nieuwe taak weer met de belangrijkste taakvelden als eerste weergegeven.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience en alle versies van de mobiele Salesforce-app
Beschikbaar in: Alle editions behalve Personal
Benodigde gebruikersmachtigingen
Eenvoudigere taken inschakelen in de mobiele Salesforce-app: Toepassing aanpassen en Alle gegevens wijzigen
  1. Geef vanuit Set-up Activiteitsinstellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Activiteitsinstellingen.
  2. Selecteer Formulier Eenvoudiger nieuwe taak weergeven op mobiel.
  3. Klik op Indienen
    Dit formulier staat het maken van taakherinneringen of terugkerende taken, of het gebruik van vooraf gedefinieerde onderwerpen niet toe.

Deze hard-coded velden worden altijd weergegeven in de mobiele Salesforce-app, ongeacht welke velden zich in de lay-out van de actiepagina bevinden:

  • Onderwerp
  • Opmerkingen
  • Naam
  • Gerelateerd aan
  • Vervaldatum

Als u aangepaste snelle acties gebruikt in uitgeverslay-outs die worden gebruikt in de mobiele Salesforce-app, moet u het standaardveld Onderwerp gebruiken, anders wordt de lay-out niet getoond aan mobiele gebruikers.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article