タスクの繰り返し
繰り返し ToDo を使用して、選択したトリガーから指定した日数後に ToDo を繰り返します。一連の次の ToDo は、現在の ToDo が期日中または完了とマークされた場合にのみ作成されます。ToDo の繰り返しは、特定の日に ToDo を実行する必要がない場合に、定期的な ToDo よりも合理化された代替方法です。
必要なエディション
| 使用可能なアプリケーション: Salesforce Classic、Lightning Experience、およびすべてのバージョンのSalesforceモバイルアプリケーション |
| 使用可能なエディション: Personal Edition を除くすべてのエディション |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 繰り返し ToDo を作成する | ToDo の編集 |
- 新規または既存の ToDo を表示します。
-
[Repeat This Task (この ToDo を繰り返す)] で、[After due date (期日後)] または [After date completed (期日後)] を選択します。[繰り返し ToDo] オプションが表示されない場合は、繰り返し ToDo をページレイアウトに追加するように Salesforce システム管理者に依頼してください。
メモ 一連の ToDo が期日を過ぎても繰り返されるように設定されている場合、Salesforce は過去に期日があったはずの繰り返しを作成しません。代わりに、Salesforce は繰り返し ToDo の期日が将来の日付になるまで間隔を追加し続けます。たとえば、期日の 3 日後に繰り返される ToDo を設定するとします。ただし、そのユーザーは期日から 5 日経過するまで ToDo を完了 (完了とマーク) しません。すでに期限切れになっている ToDo を作成する代わりに、Salesforce は新しい ToDo の期日を明日に設定します。この期日は期日の 6 日後に相当し、それぞれ 3 日の 2 つの期間です。
そのユーザーが期日前に繰り返し ToDo を完了 ([完了] とマーク) した場合、次の ToDo は期日の 3 日後に期限が切れます。
- [繰り返し間隔] に、ToDo の期日または完了日以降の次の ToDo の期日の日数を入力します。
[既存の ToDo でこの ToDo を繰り返す(Repeat This Task on an existing Task)] が (ToDo closed) に設定されている場合、その ToDo が繰り返しシリーズの一部として閉じられたことを示します。この情報を使用して、レポートの目的で繰り返し ToDo を他の ToDo と区別できます。
Salesforce for Outlook を使用して ToDo を同期する場合、一連の繰り返しの個々の ToDo は作成時に同期されます。
メモ ToDo 添付ファイルは、繰り返される ToDo には含まれません。代わりに、Salesforce Files を使用するか、共有ドライブにリンクする URL を含めます。
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