Integration in Microsoft Teams

Integrieren Sie Salesforce in Microsoft Teams, um Teams-Benutzern Salesforce-Daten direkt auf ihren Desktop- und Mobilgeräten bereitzustellen. Teams-Teilnehmer können Salesforce-Datensätze direkt in Chats oder Kanälen in Teams erwähnen, um Informationen zu Kontakten, Leads, Opportunities, Accounts oder Kundenvorgängen bereitzustellen. Teams-Channel-Mitglieder mit Salesforce-Zugriff können mehr Datensatzdetails anzeigen, ohne Teams verlassen zu müssen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbar mit Sales Cloud und Service Cloud in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition

Hinweis Informationen zum Verbinden von Microsoft Teams-Videoanrufen mit Einstein-Unterhaltungsstatistiken finden Sie unter Microsoft Teams-Integration mit Einstein-Unterhaltungsstatistiken.

Die Salesforce-Integration in Microsoft Teams ist nicht für die Übertragung geschützter Gesundheitsinformationen vorgesehen.

• Integration in Microsoft Teams-Systemanforderungen
  Die Integration in Teams ist in der Teams-Desktop-Anwendung, im Web und in Teams Mobile verfügbar. Stellen Sie sicher, dass Ihr System und Ihre Mobilgeräte die Integrationsanforderungen erfüllen.
• Integration in Microsoft Teams-Funktionen
  Durch die Salesforce-Integration in Microsoft Teams können Teammitglieder Salesforce-Datensätze direkt in Desktop- und mobilen Versionen von Microsoft Teams erwähnen und mit ihnen interagieren. Überprüfen Sie die in jeder Umgebung verfügbaren Funktionen.
• Einrichten der Salesforce-Integration in Microsoft Teams
  Führen Sie zum Integrieren von Salesforce in Microsoft Teams das erforderliche Salesforce-Setup aus. Wenden Sie sich an Ihren Teams-Administrator, um sicherzustellen, dass Teams richtig konfiguriert sind, damit Benutzer in Teams auf die Salesforce-Anwendung zugreifen können.
• Verwalten der Salesforce-Integration mit Teams
  Während Ihre Mitarbeiter die Integration in Teams verwenden, werden Einträge zu ihren Anmeldeversuchen und OAuth-Sitzungen in Salesforce vorgenommen. Benutzerzuordnungen werden erstellt, damit Benutzer über Teams bei Salesforce angemeldet bleiben. Verwenden Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Salesforce-Seiten, um anzuzeigen, wer auf die Integration zugegriffen hat, und um ihren Zugriff zu verwalten.
• Verwenden der Integration für Microsoft Teams
  Nachdem die Integration aktiviert und konfiguriert wurde, können Benutzer mit den richtigen Benutzerberechtigungen in Teams auf die Salesforce-Anwendung zugreifen. Verwenden Sie die Anwendung, um Salesforce-Datensätze in Unterhaltungen zu erwähnen, eine Vorschau anzuzeigen und Datensätze zu bearbeiten, die von anderen Kanalmitgliedern erwähnt werden, und Salesforce-Datensätze zu verankern, um in einem Kanal oder einer Besprechung einfach darauf zugreifen zu können. Nutzen Sie Salesforce Meetings von Teams, um Ereignisdetails und Besprechungsstatistiken zu überprüfen und sich auf Besprechungen vorzubereiten.