Integración con Microsoft Teams

Integre Salesforce con Microsoft Teams para aportar datos de Salesforce directamente a los usuarios de Teams en sus dispositivos móviles y de escritorio. Los participantes de equipos pueden mencionar registros de Salesforce directamente en chats o canales en Equipos para proporcionar información acerca de un contacto, candidato, oportunidad, cuenta o caso. Los miembros del canal Equipos con acceso de Salesforce pueden ver más detalles de registros sin salir de Equipos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible con Sales Cloud y Service Cloud en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition

Nota Para obtener información acerca de la conexión de videollamadas de Microsoft Teams con Perspectivas de conversaciones de Einstein, consulte Integración de Microsoft Teams con Perspectivas de conversaciones de Einstein.

La integración de Salesforce con Microsoft Teams no está pensada para transmitir Información de salud protegida (PHI).

• Integración con requisitos del sistema de Microsoft Teams
  La integración con Teams está disponible en la aplicación de escritorio Teams, en Internet y en Teams Mobile. Asegúrese de que su sistema y dispositivos móviles cumplen los requisitos de integración.
• Integración con funciones de Microsoft Teams
  La integración de Salesforce con Microsoft Teams permite a los miembros del equipo mencionar e interactuar con registros de Salesforce directamente en versiones de escritorio y móviles de Microsoft Teams. Revise las funciones disponibles en cada entorno.
• Configurar la integración de Salesforce con equipos de Microsoft
  Para integrar Salesforce con Microsoft Teams, complete la configuración de Salesforce requerida. Trabaje con su administrador de Equipos para asegurarse de que Equipos está configurado correctamente de modo que los usuarios puedan acceder a la aplicación Salesforce en Equipos.
• Gestionar la integración de Salesforce con equipos
  A medida que sus representantes utilizan la integración con Equipos, las entradas acerca de sus intentos de inicio de sesión y sesiones de OAuth se realizan en Salesforce. Las asignaciones de usuarios se crean de modo que los usuarios permanezcan conectados a Salesforce desde Equipos. Utilice las páginas de Salesforce descritas en esta sección para ver quién accedió a la integración y gestionar su acceso.
• Utilizar la integración para equipos de Microsoft
  Tras activar y configurar la integración, los usuarios con los permisos de usuario correctos pueden acceder a la aplicación Salesforce en Equipos. Utilice la aplicación para mencionar registros de Salesforce en conversaciones, obtener una vista previa y modificar registros que mencionan otros miembros del canal y anclar registros de Salesforce para un acceso sencillo en un canal o una reunión. Aproveche Salesforce Meetings from Teams para revisar detalles de eventos, perspectivas de reuniones y prepararse para reuniones.