Intégration à Microsoft Teams

Intégrez Salesforce à Microsoft Teams pour transmettre les données Salesforce directement aux utilisateurs de Teams sur leur ordinateur de bureau et leur appareil mobile. Les participants à Teams peuvent mentionner des enregistrements Salesforce directement dans les chats ou les canaux de Teams pour fournir des informations sur un contact, une piste, une opportunité, un compte ou une requête. Les membres du canal Teams qui ont accès à Salesforce peuvent afficher plus de détails d'enregistrement sans quitter Teams.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec Sales Cloud et Service Cloud dans : Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition

Remarque Pour plus d'informations sur la connexion des appels vidéo Microsoft Teams avec les Connaissances des conversations Einstein, voir Intégration Microsoft Teams avec les Connaissances des conversations Einstein.

L'intégration de Salesforce à Microsoft Teams n'est pas destinée à la transmission d'informations de santé protégées (PHI).

• Intégration à la configuration système requise pour Microsoft Teams
  L'intégration à Teams est disponible dans l'application de bureau Teams, sur le Web et dans Teams Mobile. Assurez-vous que votre système et vos appareils mobiles remplissent les exigences d'intégration.
• Intégration aux fonctionnalités de Microsoft Teams
  L'intégration de Salesforce à Microsoft Teams permet aux membres de l'équipe de mentionner et d'interagir avec des enregistrements Salesforce directement dans les versions pour ordinateur de bureau et mobile de Microsoft Teams. Examinez les fonctionnalités disponibles dans chaque environnement.
• Configuration de l'intégration Salesforce avec Microsoft Teams
  Pour intégrer Salesforce à Microsoft Teams, effectuez la configuration Salesforce requise. Avec votre administrateur Teams, assurez-vous que Teams est correctement configurée pour permettre aux utilisateurs d'accéder à l'application Salesforce dans Teams.
• Gestion de l'intégration Salesforce avec Teams
  Lorsque vos commerciaux utilisent l'intégration à Teams, les entrées sur leurs tentatives de connexion et leurs sessions OAuth sont effectuées dans Salesforce. Les mappages d'utilisateurs sont créés pour permettre aux utilisateurs de rester connectés à Salesforce depuis Teams. Utilisez les pages Salesforce décrites dans cette section pour déterminer qui a accédé à l'intégration et gérer son accès.
• Utilisation de l'intégration pour Microsoft Teams
  Une fois l'intégration activée et configurée, les utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées peuvent accéder à l'application Salesforce dans Teams. Utilisez l'application pour mentionner des enregistrements Salesforce dans des conversations, prévisualiser et modifier les enregistrements mentionnés par d'autres membres du canal, et épingler des enregistrements Salesforce pour faciliter l'accès dans un canal ou une réunion. Tirez parti de Salesforce Meetings from Teams pour consulter les détails des événements, les connaissances des réunions et préparer les réunions.