Loading
Salgsproduktivitet
Integrasjon med Microsoft Teams

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Sælgerproduktivitet

Integrasjon med Microsoft Teams

Integrer Salesforce med Microsoft Teams for å hente Salesforce-data direkte til Team-brukere på deres stasjonære og mobile enheter. Teammedlemmer kan omtale Salesforce-poster direkte i chatter eller kanaler i Team for å gi informasjon om en kontakt, salgsemne, salgsmulighet, konto eller sak. Teammedlemmer med Salesforce-tilgang kan vise flere postdetaljer uten å forlate Team.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig med Sales Cloud og Service Cloud i Enterprise, Performance og Unlimited Edition
Merk
Merk Hvis du vil ha informasjon om kobling av Microsoft Teams-videosamtaler med Einstein Samtaleinnsikt, kan du se Microsoft Teams-integrering med Einstein Samtaleinnsikt.

Salesforce-integrasjonen med Microsoft Teams er ikke ment for overføring av beskyttet helseinformasjon (PHI).

  • Systemkrav for integrasjon med Microsoft Teams
    Integrasjonen med Team er tilgjengelig i Team-skrivebordsappen, på nettet og i Team-mobil. Forsikre deg om at systemet og mobilenhetene oppfyller integrasjonskravene.
  • Integrasjon med Microsoft Teams-funksjoner
    Salesforce-integrasjonen med Microsoft Teams lar teammedlemmer omtale og samhandle med Salesforce-poster direkte i stasjonære og mobile versjoner av Microsoft Teams. Se gjennom funksjonene som er tilgjengelig i hvert miljø.
  • Konfigurere Salesforce-integrasjonen med Microsoft Teams
    Fullfør det nødvendige Salesforce-oppsettet for å integrere Salesforce med Microsoft Teams. Samarbeid med Team-administratoren for å sikre at Team er riktig konfigurert slik at brukere får tilgang til Salesforce-appen i Team.
  • Behandle Salesforce-integrasjonen med team
    I og med at representantene bruker integrasjonen med Team, lages det oppføringer om påloggingsforsøk og OAuth-økter i Salesforce. Brukertilordninger opprettes slik at brukere blir logget på Salesforce fra Team. Bruk Salesforce-sidene som er beskrevet i denne delen, til å vise hvem som har tilgang til integrasjonen, og til å behandle deres tilgang.
  • Bruke integrasjonen for Microsoft Teams
    Når integrasjonen er aktivert og konfigurert, kan brukere med de riktige brukertillatelsene få tilgang til Salesforce-appen i Team. Bruk appen til å omtale Salesforce-poster i samtaler, forhåndsvise og redigere poster andre kanalmedlemmer omtaler, og feste Salesforce-poster for å få enkel tilgang i en kanal eller et møte. Dra nytte av Salesforce Meetings fra Team for å se gjennom hendelsesdetaljer, møteinnsikt og klargjøre for møter.
 
Laster
Salesforce Help | Article