breadcrumbDescription
Konfigurer integrationen med Microsoft Teams i Salesforce
Aktiver integrationen med teams i Salesforce. Derefter kan brugere med tilladelsen Bruger for teams-integration få adgang til Salesforce-data og omtale Salesforce-registreringer i deres teamsamtaler.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig med Sales Cloud og Service Cloud i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil aktivere appen og vælge datadeling: | Rediger alle data |
| Hvis du vil angive brugertilladelser: | Tildel tilladelsessæt |
- Skriv Teams i feltet Find hurtigt i Opsætning i Salesforce, og vælg derefter Teams Integration.
- Aktiver Lad brugere få adgang til funktioner for teamintegration.
- Læs og bekræft aftalen.
- Vælg Tildel tilladelsessæt, og tildel tilladelsessættet Bruger for teams-integration til brugere, der har brug for adgang til Salesforce i teams.
-
Vælg, hvor mange Salesforce-data der skal inkluderes, når en bruger deler en Salesforce-registrering hvor som helst i teams.
Vis kun objekttypen Når en medarbejder omtaler en registrering i en samtale, viser samtalen kun oplysninger om den omtalte objekttype. Brugere med Salesforce-adgang kan se et eksempel på flere registreringsdetaljer i teams. Brugere uden Salesforce-adgang ser kun, at der er omtalt en registrering og dens type, f.eks. kontakt, salgsmulighed, emne, konto eller sag. Brugere ser et kort med begrænsede oplysninger, når de omtaler en registrering i en kanal.
Vis kun objekttypen Når en medarbejder omtaler en registrering i en samtale, viser samtalen kun oplysninger om den omtalte objekttype. Brugere med Salesforce-adgang kan se et eksempel på flere registreringsdetaljer i teams. Brugere uden Salesforce-adgang ser kun, at der er omtalt en registrering og dens type, f.eks. kontakt, salgsmulighed, emne, konto eller sag. Når brugerne har valgt Vis eksempel på registrering, ser de forskellige mængder oplysninger baseret på deres Salesforce-tilladelser.
Vis registreringssammendrag Når en medarbejder omtaler en registrering, vises registreringens kompakte layout i samtalen, selv for brugere, der ikke har Salesforce-adgang. Denne indstilling giver mest indsigt i den viste registrering og er bedst til samarbejde i teams. Men sørg for, at strukturen af dine kompakte layouts og de inkluderede data er relevante for alle medlemmer af en teams kanal. Når en bruger omtaler en registrering, ser alle kanalmedlemmer et tilpasningskort med registreringsdetaljer. Detaljer, der vises på det adaptive kort, lagres i dit firmas Office 365 Teams-lager.
Når brugere, der har en Salesforce-licens, har valgt Vis i Salesforce, ser de registreringsdetaljesiden i Salesforce med alle tilgængelige oplysninger baseret på deres tilladelser.
Når brugere, der ikke har en Salesforce-licens, har valgt Vis i Salesforce, ser de en loginside. De kan ikke se yderligere Salesforce-registreringsdetaljer uden at få et login.
Nogle felter vises ikke i teams tilpassede kort, når integrationen er konfigureret for registreringsomtaler i et kompakt layout.
- Alle tomme felter
- Adresse- og rich text-felter i det kompakte layout
- Feltet PhotoUrl på kontakter og emner
- Samarbejd med din teamadministrator om at klargøre integrationen i applikationen Teams.
