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Configurar a integração com o Microsoft Teams no Salesforce
Ative a integração com o Teams no Salesforce. Então, os usuários com a permissão de integração Usuário para equipes podem acessar dados do Salesforce e mencionar registros do Salesforce em suas conversas do Teams.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com o Sales Cloud e o Service Cloud em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para ativar o aplicativo e selecionar o compartilhamento de dados: | Modificar todos os dados |
| Para definir permissões de usuário: | Atribuir conjuntos de permissões |
- Em Configuração do Salesforce, na caixa Busca rápida, insira Equipes e selecione Integração de equipes.
- Ative Permitir que usuários acessem recursos de Integração do Teams.
- Leia e confirme o acordo.
- Selecione Atribuir conjunto de permissões e atribua o conjunto de permissões Usuário para integração do Teams a usuários que precisam de acesso ao Salesforce no Teams.
-
Selecione quantos dados do Salesforce incluir quando um usuário compartilhar um registro do Salesforce em qualquer lugar no Teams.
Mostrar apenas o tipo de objeto Quando um representante menciona um registro em uma conversa, a conversa mostra apenas informações sobre o tipo de objeto mencionado. Usuários com acesso ao Salesforce podem visualizar mais detalhes do registro no Teams. Usuários sem acesso ao Salesforce veem apenas que um registro foi mencionado e seu tipo, como contato, oportunidade, lead, conta ou caso. Os usuários veem um cartão com informações limitadas quando mencionam um registro em um canal.
Mostrar apenas o tipo de objeto Quando um representante menciona um registro em uma conversa, a conversa mostra apenas informações sobre o tipo de objeto mencionado. Usuários com acesso ao Salesforce podem visualizar mais detalhes do registro no Teams. Usuários sem acesso ao Salesforce veem apenas que um registro foi mencionado e seu tipo, como contato, oportunidade, lead, conta ou caso. Depois de selecionar Visualizar registro, os usuários veem diferentes quantidades de informações com base em suas permissões do Salesforce.
Mostrar resumo do registro Quando um representante menciona um registro, o layout compacto do registro é exibido na conversa, mesmo para usuários que não têm acesso ao Salesforce. Essa opção fornece a maior percepção sobre o registro mostrado e é melhor para colaboração no Teams. No entanto, garanta que a estrutura de seus layouts compactos e os dados incluídos sejam adequados para todos os membros de um canal do Teams verem. Quando um usuário menciona um registro, todos os membros do canal veem um cartão adaptável com detalhes do registro. Os detalhes exibidos no cartão adaptável são armazenados no armazenamento do Office 365 Teams da sua empresa.
Depois que os usuários que têm uma licença do Salesforce selecionam Visualizar no Salesforce, eles veem a página de detalhes do registro no Salesforce com todas as informações disponíveis para eles com base em suas permissões.
Depois que os usuários que não têm uma licença do Salesforce selecionam Visualizar no Salesforce, eles veem uma página de login. Eles não podem visualizar detalhes adicionais de registros do Salesforce sem terem adquirido um login.
Alguns campos não são exibidos em cartões adaptáveis do Teams quando a integração é configurada para menções de registro em um layout compacto.
- Todos os campos vazios
- Campos de endereço e rich text no layout compacto
- O campo PhotoUrl em contatos e leads
- Trabalhe com o administrador do Teams para provisionar a integração no aplicativo Teams.
