設定與小組整合的考量事項

提供版本：Lightning Experience

適用於下列版本的 Sales Cloud 和 Service Cloud:Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition

熟悉整合流程的特定特性可以讓您成功。

• 整合功能適用於名為 Salesforce 的 Teams 應用程式。僅可從 Teams 應用程式存取 Salesforce 應用程式。整合沒有個別的安裝檔案。
• 此整合需要 Salesforce 設定和 Teams 設定,以確保使用者可存取 Teams 中的 Salesforce 應用程式。
• 當您開啟整合時,此設定會自動發生。兩者皆為整合所需。
  • 網站名稱 https://*.scrt.sfdc.sh 新增至 Salesforce 的「跨來源資源共用」(CORS) 清單中。此網站是您組織特有的網站,且在提及 Salesforce 記錄時,需要建立 Teams 中可用的預覽卡片。
  • Salesforce 與 Microsoft Teams 應用程式的整合會新增至 Salesforce 設定中的「連線的應用程式 OAuth」清單。此整合會遵守 OAuth 設定,例如針對連線的應用程式在原則中設定的 IP 限制和工作階段持續時間。在 Salesforce 說明中深入瞭解連線的應用程式及其原則。
• 當 Teams 使用者在 Teams 中提及記錄時,顯示記錄的元件會使用該使用者的 Salesforce 語言和地區設定。其他使用者會以提及記錄的人員語言查看提及的記錄。
• 此整合不支援「帳戶」、「連絡人」、「商機」、「機會」和「個案」物件的自訂精簡版面配置。請改為針對這些物件使用預設提供的精簡版面配置。
• Teams 整合會在 Hyperforce 上主控的 SCRT2 上執行。Hyperforce 文件適用於Trust與合規頁面上所列。