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Microsoft Teams 통합 사용

Microsoft Teams 통합 사용

통합이 활성화 및 구성되면 올바른 사용자 권한이 있는 사용자가 Teams에서 Salesforce 앱에 액세스할 수 있습니다. 앱을 사용하여 대화에서 Salesforce 레코드를 언급하고, 다른 채널 구성원이 언급한 레코드를 미리 보고 편집하고, 채널 또는 회의에서 쉽게 액세스할 수 있도록 Salesforce 레코드를 고정합니다. Teams의 Salesforce Meetings 활용하여 이벤트 세부 사항, 회의 인사이트를 검토하고 회의를 준비합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
Sales Cloud 및 Service Cloud 지원 제품: Enterprise, PerformanceUnlimited Edition
  • Microsoft Teams용 Salesforce 앱 가져오기
    Microsoft Teams에서 Salesforce 레코드를 언급하려면 Teams의 Messaging 영역에 Salesforce 앱을 추가합니다.
  • Microsoft Teams 채널 및 회의에서 사용자 정의 탭으로 Salesforce 레코드 추가
    Microsoft Teams의 대화는 속도가 빠르고 피드로 성장합니다. 따라서 세부 사항에서 Salesforce 레코드 언급이 손실될 수 있습니다. 레코드 세부 사항에 빠르게 액세스하려면 Teams 채널 또는 회의에서 Salesforce 레코드를 탭으로 추가합니다. 구성원은 Teams의 데스크톱 및 웹 버전에서 레코드 탭에서 공동 작업 세부 사항을 추가할 수 있습니다. 탭의 공동 작업 세부 사항이 채널 또는 회의 피드에 추가됩니다.
  • Microsoft Teams 채널 및 채팅에서 Salesforce 레코드 언급
    Microsoft Teams에서 Salesforce 레코드에 대한 정보를 제공하려면 대화에 적용되는 Salesforce 레코드를 언급합니다. 다른 팀 구성원은 팀에서 나가지 않고 레코드 세부 사항을 검토할 수 있습니다.
  • Microsoft Teams에서 Salesforce 레코드 보기 및 편집
    Microsoft Teams의 탭에 Salesforce 레코드가 추가되면 Salesforce에 표시되는 것과 동일한 레코드 정보에 액세스할 수 있습니다. 레코드 세부 사항을 편집하고, 레코드 활동을 보고, 관련 레코드와 상호 작용하고, 레코드에 대한 Chatter 게시할 수 있습니다. 변경 사항 및 추가 사항이 Salesforce의 레코드에 저장됩니다. Salesforce에서 변경 사항이 적용되면 탭에서 레코드 정보가 업데이트됩니다. Salesforce 또는 Teams에 있는 경우 최신 레코드 정보가 최신 상태입니다.
  • Teams에서 Salesforce 앱에서 로그아웃
    Microsoft Teams에서 Salesforce 계정을 연결 해제하려면 Salesforce 앱에서 로그아웃합니다. 로그아웃한 상태에서는 Salesforce 레코드를 공유하거나 볼 수 없습니다.
 
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