Loading
Verkoopproductiviteit
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De integratie voor Microsoft-teams gebruiken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Productiviteit van verkoper

            De integratie voor Microsoft-teams gebruiken

            Nadat de integratie is ingeschakeld en geconfigureerd, hebben gebruikers met de juiste gebruikersmachtigingen toegang tot de Salesforce-app in Teams. Gebruik de app voor het vermelden van Salesforce-records in gesprekken, het weergeven en bewerken van records die andere kanaalleden vermelden, en het vastzetten van Salesforce-records voor eenvoudige toegang in een kanaal of vergadering. Maak gebruik van Salesforce Meetings from Teams om eventdetails en vergaderingsinsights te bekijken en vergaderingen voor te bereiden.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar met Sales Cloud en Service Cloud in: Enterprise, Performance en Unlimited Edition
            • De Salesforce-app voor Microsoft Teams verkrijgen
              Als u Salesforce-records wilt vermelden in Microsoft Teams, voegt u de Salesforce-app toe aan het berichtenverkeersgebied in Teams.
            • Salesforce-records toevoegen als aangepaste tabbladen in Microsoft Teams-kanalen en -vergaderingen
              Gesprekken in Microsoft Teams verlopen snel en groeien als een feed. Vermeldingen van Salesforce-records kunnen dus verloren gaan in de details. Voor snelle toegang tot de details van een record voegt u een Salesforce-record toe als tabblad in een teamkanaal of vergadering. Leden kunnen samenwerkingsdetails toevoegen op het tabblad Record in desktop- en webversies van Teams. De samenwerkingsdetails van het tabblad worden toegevoegd aan de kanaal- of vergaderingsfeed.
            • Salesforce-records vermelden in Microsoft Teams-kanalen en -chats
              Als u informatie wilt geven over een Salesforce-record in Microsoft Teams, vermeldt u de Salesforce-record die van toepassing is op het gesprek. Andere teamleden kunnen de recorddetails controleren zonder Teams te verlaten.
            • Salesforce-records weergeven en bewerken in Microsoft-teams
              Wanneer een Salesforce-record wordt toegevoegd aan een tabblad in Microsoft Teams, hebt u toegang tot dezelfde recordgegevens die u in Salesforce ziet. U kunt recorddetails bewerken, de recordactiviteit weergeven, met gerelateerde records werken en naar Chatter posten voor de record. Uw wijzigingen en toevoegingen worden opgeslagen in de record in Salesforce. De recordgegevens worden bijgewerkt op het tabblad wanneer er wijzigingen worden aangebracht in Salesforce. Als u in Salesforce of in Teams werkt, bent u op de hoogte van de nieuwste recordgegevens.
            • Uitloggen bij de Salesforce-app in teams
              Als u uw Salesforce-account wilt loskoppelen van Microsoft Teams, logt u uit bij de Salesforce-app. U kunt Salesforce-records niet delen of weergeven terwijl u bent uitgelogd.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article