Ver y modificar registros de Salesforce en equipos de Microsoft

Cuando se agrega un registro de Salesforce a una ficha en Microsoft Teams, puede acceder a la misma información de registro que ve en Salesforce. Puede realizar modificaciones en los detalles del registro, ver la actividad del registro, interactuar con registros relacionados y publicar en Chatter para el registro. Sus cambios y adiciones se guardan en el registro en Salesforce. La información del registro se actualiza en la ficha a medida que se realizan cambios en Salesforce. Si está en Salesforce o en Equipos, estará al día de la información de registro más reciente.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible con Sales Cloud y Service Cloud en: Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition

Desde Equipos en escritorio y en Internet, (1) acceda a los mismos detalles de registro que hace en Salesforce, incluyendo campos personalizados. Utilice las fichas para ver y modificar detalles, mantenerse al día con publicaciones de Chatter, ver la actividad en el registro y ver los registros relacionados. (2) Tenga una conversación sobre el registro directamente en la ficha. (3) Cualquier mensaje que publique en la ficha también se agregará a las noticias en tiempo real del canal.

Nota Si está utilizando las versiones móviles de Teams, se le dirigirá a la aplicación móvil Salesforce para obtener una vista previa de detalles desde registros de Salesforce en fichas personalizadas.