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销售效率
在 Microsoft 团队中查看和编辑 Salesforce 记录

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在 Microsoft 团队中查看和编辑 Salesforce 记录

在 Salesforce 记录添加到 Microsoft 团队中的选项卡时，您可以访问在 Salesforce 中看到的相同记录信息。您可以编辑记录详细信息、查看记录活动、与相关记录交互，并发布到 Chatter 进行记录。您的更改和添加会保存到 Salesforce 中的记录。在 Salesforce 中更改时，记录信息会在选项卡中更新。如果您在 Salesforce 或团队中，您会获得最新的记录信息。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
Sales Cloud 和 Service Cloud 适用于：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition

从桌面和 Web 上的团队 (1) 访问您在 Salesforce 中所做的相同记录详细信息，包括自定义字段。使用选项卡查看和编辑详细信息，了解 Chatter 帖子，查看记录上的活动，并查看相关记录。(2) 直接在选项卡中讨论记录。(3) 您在选项卡中发布的任何消息也会添加到渠道摘要中。

记录详细信息显示在 Microsoft 团队渠道的选项卡中。
备注
备注 如果您正在使用团队的移动版本，您将被带到 Salesforce 移动应用程序，以在自定义选项卡中预览 Salesforce 记录的详细信息。
 
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