Du er her:
Viktige punkter om behandling av områdetildelinger for oppdelinger
Se gjennom viktige punkter før du konfigurerer muligheten for salgsteam til å tildele salgsmulighetsoppdelinger og salgsmulighetsproduktoppdelinger til områder.
| Salgsmulighetsoppdelinger er tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Classic |
| Salgsmulighetsproduktoppdelinger er tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Performance og Developer Edition og Enterprise og Unlimited Edition med salg |
Oppsett
- Når du slår på Vis alle salgsmuligheter knyttet til områdets underordnede område, har brukere i et overordnet område tilgang til salgsmuligheten når området er angitt i salgsmulighetsoppdelingen eller salgsmulighetsproduktoppdelingen.
- Når du slår på Bruk salgsmulighetens område som standard oppdelingsområde når standard omsetningstypedeling opprettes for salgsmulighetseieren, vil denne oppdelingen arve området for den overordnede salgsmuligheten når den standard salgsmulighetseieroppdelingen opprettes for en omsetningstype.
Hvis du bruker et Apex til å automatisk opprette oppdelinger for teammedlemmer i salgsmuligheter, kontrollerer du skriptet for å finne ut om du må oppdatere det før du slår på denne innstillingen. Hvis for eksempel Apex skrives for å sette inn oppdelinger av omsetningstype for teammedlemmer med ikke-nullprosenter, kan koden mislykkes for salgsmuligheter med tildelte områder. Årsaken er at når en omsetningsoppdelingstype for et teammedlem settes inn med en prosentandel som ikke er null, tar vi denne prosentverdien fra en salgsmulighetseieroppdeling i samme område. Hvis det ikke finnes en oppdeling i samme område for salgsmulighetseieren, mislykkes innsetting av teammedlemsoppdelingen.
Oppdater Apex til å ta hensyn til denne nye virkemåten ved å sette inn teammedlemsoppdelingen med samme område som området som er knyttet til standardsalgsmulighetseieroppdelingen. Sett først inn teammedlemmets oppdeling på 0 %. Gjør deretter en masseoppdatering av denne oppdelingen og salgsmulighetseierens oppdeling for å oppdatere alle oppdelinger til prosentverdiene du ønsker.
Områdemodeller og -områder
- Når du arkiverer en områdemodell, får ikke brukere uten tillatelsen Behandleområder tilgang til områdene i den modellen.
- Oppdelte poster beholder tilknytningen til områdene i en arkivert områdemodell. Selv om denne tilknytningen ikke fører til feil, anbefaler vi at du tildeler postene på nytt til områder i en aktiv områdemodell.
- Du kan ikke slette områdemodeller som har områder med tilknyttede salgsmulighetsoppdelinger eller salgsmulighetsproduktoppdelinger. Fjern områdetilknytningene før du sletter områdemodellene, eller tildel oppdelingene på nytt til andre aktive områder.
- Hvis du vil slette en arkivert områdemodell, fjerner du områdetilknytningene eller tildeler oppdelingene på nytt til et område i en aktiv områdemodell.
- Du kan tildele oppdelte poster på nytt til forskjellige områder på flere måter.
- Bruk det filterbaserte verktøyet for tildeling av salgsmulighetsområder som er tilgjengelig under Områdeinnstillinger i Oppsett (anbefales).
- Brukere kan tildele områdene manuelt.
- Bruk Data Loader til å importere oppdaterte poster.
Felt og rapporter
- Standardfeltetiketten i oppsettet med flere linjer i objektet Salgsmulighetsoppdeling og Salgsmulighetsproduktoppdeling er Område.
- Hvis du vil se rapporter om oppdelinger etter område, bruker du feltene Navn på oppdelt arkivert område, ID for oppdelt område, Navn på oppdelt område og Beskrivelse av oppdelt område i rapporten Salgsmulighet og produktoppdeling og rapporten Salgsmulighet og produktoppdelingsplan.
- Hvis du vil se om oppdelinger er knyttet til arkiverte områdemodeller, legger du til feltet Arkivert områdenavn i rapportene Salgsmulighets- og produktoppdelinger og Salgsmulighets- og produktoppdelingsplaner.
