Chaque membre de l'équipe d'opportunité a un rôle dans l'opportunité. Pour suivre les rôles que les membres de l'équipe remplissent dans votre entreprise, par exemple responsable de compte ou commercial, personnalisez les rôles de l'équipe d'opportunité.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience et Salesforce Classic
Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer des rôles d'équipe :
Personnaliser l'application
Avertissement
Laissez le rôle de Propriétaire d'opportunité inchangé. Elle est requise pour les parts d'opportunité.
Lors de la création d'une opportunité, Salesforce attribue automatiquement le propriétaire de l'opportunité au propriétaire de l'opportunité. Si le propriétaire de l'opportunité change ultérieurement, Salesforce conserve le propriétaire d'origine dans l'équipe d'opportunité avec le même rôle. Cela préserve les données historiques d'allocation de parts et maintient la précision des parts de crédit et de chiffre d'affaires.
Les équipes d'opportunité partagent des rôles avec les équipes de compte. L'ajout ou la mise à jour d'un rôle d'équipe d'opportunité ajoute ou met à jour le rôle des équipes de compte. Si vous supprimez un rôle d'une équipe d'opportunité, il n'est plus répertorié en tant que rôle de l'équipe de compte.
Pour modifier les rôles d'équipe, commencez par activer les équipes d'opportunité.
Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Rôles d'équipe.
Modifiez les valeurs de liste de sélection des rôles d'équipe pour suivre vos processus métier.
Enregistrez vos modifications.
Pour mettre à jour globalement une valeur de liste de sélection modifiée, dans la Configuration, saisissez Remplacer le rôle de l'équipe dans la case Recherche rapide.
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