自定义业务机会团队角色

每个业务机会团队成员在业务机会中都有一个角色。要跟踪团队成员在贵公司扮演的角色，例如客户经理或销售代表，请自定义业务机会团队角色。

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic

适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition

所需用户权限
设置团队角色：	自定义应用程序

警告

保持业务机会所有人的角色不变。这是业务机会拆分所必需的。
创建业务机会时，Salesforce 会自动将业务机会的所有人分配给业务机会所有人。如果业务机会所有人稍后更改，Salesforce 会保留业务机会团队中具有相同角色的原始所有人。这将保留历史拆分分配数据，并保持信用和收入拆分的准确性。
业务机会团队与客户团队共享角色。添加或更新业务机会团队角色也会为客户团队添加或更新角色。如果删除某个业务机会团队角色，该角色将不再作为客户团队角色列出。

要编辑团队角色，请先打开业务机会团队。

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