詳細情報:
商談チームの無効化
チームセリングを使用していなくて、商談チームデータを保持する必要がない場合は、商談チームを無効にできます。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 商談チームを無効にする | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
商談チームを無効にする前に、次を実行します。
- 商談分割を無効にします。
- 商談チームに追加したすべてのカスタム項目、カスタムボタン、カスタムリンク、ページレイアウト、入力規則、Apex トリガー、ワークフロールールを削除します。
- 商談チーム情報を含むすべてのカスタムレポートを削除します。
- 商談チームを使用する Apex パッケージをアンインストールします。
- Apex コードで参照されるチームメンバーを削除します。
警告 商談チームを無効にすると、商談からすべてのチーム、すべてのデフォルトの商談チーム、すべてのページレイアウトから [商談チーム] 関連リストが完全に削除され、このプロセスは元に戻せません。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで [商談チームの設定] を検索します。
- [チームセリング設定の無効化] を選択します。
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