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Personalizar tipos de divisiones de oportunidad
Las divisiones de ingresos y superposición son compatibles en campos de divisa y de resumen que se acumulan en un campo de divisa en oportunidades de forma predeterminada. Para reflejar las cuotas de los representantes y optimizar la asistencia para las operaciones de ventas, cree hasta seis tipos de divisiones de oportunidad personalizados. Especifique si cada tipo personalizado siempre debe sumar un total del 100%.
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible en: Performance Edition y Developer Edition y Enterprise Edition y Unlimited Edition con las ventas |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear tipos de división personalizados para oportunidades: | Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos |
División en Importe de oportunidad es el campo de divisa predeterminado. Puede crear divisiones de oportunidades para cualquier otro campo de divisa estándar, campos de resumen o campos de divisa personalizados, pero no campos de divisa de fórmula.
- En Configuración, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar Configuración de divisiones de oportunidad.
- Haga clic en Modificar tipos de divisiones.
- Haga clic en + Agregar un nuevo tipo de división y defina la configuración.
- Guarde sus cambios.
Los tipos de divisiones de oportunidad personalizados se activan a través de un proceso en segundo plano. Se le notificará por email una vez que el proceso haya acabado. Recomendamos solicitar a sus usuarios no modificar divisiones de oportunidad mientras tanto.
