기회 분할 및 기회 제품 분할 설정

전제 조건을 충족하여 기회 분할을 활성화할 준비를 합니다. 분할을 활성화한 후 사용자 정의 분할 유형을 만들어 세일즈 프로세스에 맞춰 분할을 최적화할 수 있습니다. 기회 분할 유형에 대해 기회 제품 분할을 설정할 수도 있습니다.

기회 분할 활성화 준비 완료
기회 분할을 활성화하기 전에 진행 중인 대량 작업, 비활성 통화, 기회와 관련된 비활성 및 자동 프로세스 사용자를 확인하십시오.
기회 분할 활성화
전제 조건을 충족한 후 설정에서 기회 분할을 활성화합니다.
분할 레이아웃 편집
기회 분할 및 기회 제품 분할을 관리할 때 사용할 세일즈 담당자의 필드를 선택합니다.
기회 분할 유형 사용자 정의
매출 및 오버레이 분할은 기본적으로 기회의 통화 필드에 롤업되는 통화 필드와 요약 필드에서 지원됩니다. 담당자의 할당량을 반영하고 세일즈 운영에 대한 지원을 최적화하려면 최대 6개의 사용자 정의 기회 분할 유형을 만듭니다. 각 사용자 정의 유형의 합계가 항상 100%여야 하는지를 지정합니다.