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銷售基本概念
設定機會分割和機會產品分割

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設定機會分割和機會產品分割

符合先決條件並準備啟用機會分割。啟用分割之後，您可以建立自訂分割類型，最佳化適合您銷售流程的分割。您也可以為您的機會分割類型設定機會產品分割。

  1. 準備好啟用機會分割
    在啟用機會分割之前,請先檢查進行中的大量作業、未啟用貨幣,以及與機會相關的未啟用和自動流程使用者。
  2. 啟用機會分割
    符合先決條件之後，請啟用「設定」中的機會分割。
  3. 編輯分割版面配置
    選擇銷售代表在管理機會分割與機會產品分割時可以使用的欄位。
  4. 自訂機會分割類型
    依預設，貨幣欄位和摘要欄位支援收入和重疊分割，且這些項目會累計至機會上的貨幣欄位。若要反映銷售代表的配額並最佳化銷售作業的支援，請建立最多 6 個自訂機會分割類型。指定每個自訂類型是否一律總計為 100%。

另請參照：

 
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