breadcrumbDescription
Opsæt revisionshistorik for opdelinger og salgsmulighedsteams
Hjælp dine salgsteams med at spore ændringer af salgsmulighedsopdelinger, salgsmulighedsproduktopdelinger og salgsmulighedsteams ved at aktivere Revisionshistorik.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Performance og Developer Edition samt Enterprise og Unlimited Edition med salg |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil aktivere Revisionshistorik: | Rediger alle data |
Før du opsætter Revisionshistorik, skal du sørge for, at salgsmulighedsopdelinger og salgsmulighedsteams er aktiveret. Felthistoriksporing leverer logfilerne for registreringer, der er oprettet og slettet, og er aktiveret som standard.
- Hvis du vil inkludere opdateringer til opdelinger og teammedlemmer, skal du vælge de felter, du vil spore i Felthistoriksporing. I Objektmanager skal du gå til Felter og relationer i Salgsmulighedsteam, Salgsmulighedsopdeling og Salgsmulighedsproduktopdeling og vælge Angiv historiksporing. Vælg dine felter, og gem.
- Hvis du vil vise Revisionshistorik på din salgsmulighedsregistreringsside, så dit salgsteam kan se ændringer, skal du oprette en Revisionshistorik-fane i Lightning App-konstruktør.
- Føj derefter komponenten Revisionshistorik til fanen Revisionshistorik.
- Overvejelser i forbindelse med administration af revisionshistorik
Find ud af, hvordan ændringer af salgsmulighedsopdelinger, salgsmulighedsproduktopdelinger og salgsmulighedsteammedlemmer logføres og vises i Revisionsoversigt.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
