Olet tässä:
Auditointihistorian määrittäminen osuuksille ja mahdollisuustiimeille
Auta myyntitiimejäsi seuraamaan mahdollisuuksien osuuksien, mahdollisuuden tuoteosuuksien ja mahdollisuustiimien muutoksia ottamalla käyttöön kirjaushistoria.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa sekä Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa myynnin kanssa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kirjaushistorian ottaminen käyttöön: | Kaikkien tietojen muokkausoikeus |
Varmista ennen kirjaushistorian määrittämistä, että mahdollisuuksien osuudet ja mahdollisuustiimit ovat käytössä. Kenttähistorian seuranta tarjoaa luotujen ja poistettujen tietueiden lokit, ja se on oletusarvoisesti käytössä.
- Jos haluat lisätä päivityksiä osuuksiin ja tiimin jäseniin, valitse kentät, joita haluat seurata kenttien historiatietojen seuraamisessa. Avaa Objektien hallinta -sivulta Mahdollisuustiimi-, Mahdollisuuksien osuudet- ja Mahdollisuuksien tuoteosuudet -osiot Kentät ja suhteet ja valitse Määritä historiatietojen seuranta. Valitse kenttäsi ja tallenna.
- Jos haluat näyttää mahdollisuustietuesivullasi kirjaushistorian, jotta myyntitiimisi voi tarkastella muutoksia, luo kirjaushistoria-välilehti Lightning.
- Lisää sitten Kirjaushistoria-komponentti Kirjaushistoria-välilehteesi.
- Kirjaushistorian hallinnassa huomioitavia asioita
Katso miten mahdollisuuksien osuuksien, mahdollisuuden tuoteosuuksien ja mahdollisuustiimien jäsenten muutokset kirjataan lokiin ja näytetään kirjaushistoriassa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
