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Impostazione della cronologia di controllo per le ripartizioni e i team opportunità
Consentire ai team di vendita di tenere traccia delle modifiche alle ripartizioni opportunità, alle ripartizioni prodotto opportunità e ai team opportunità abilitando la cronologia di controllo.
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Performance Edition e Developer Edition e Enterprise Edition e Unlimited Edition con le versioni Sales Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per abilitare la cronologia di controllo: | Modifica tutti i dati |
Prima di impostare la cronologia di controllo, assicurarsi che le ripartizioni opportunità e i team opportunità siano abilitati. Il tracciamento della cronologia dei campi fornisce i registri per i record creati ed eliminati ed è abilitato per impostazione predefinita.
- Per includere gli aggiornamenti alle ripartizioni e ai membri del team, selezionare i campi che si desidera tracciare in Tracciamento cronologia campi. Nel Gestore oggetti, passare a Campi e relazioni in Team opportunità, Ripartizione opportunità e Ripartizione prodotto opportunità e selezionare Imposta tracciamento cronologia. Selezionare i campi e salvare.
- Per visualizzare la cronologia di controllo nella pagina record opportunità in modo che il team di vendita possa visualizzare le modifiche, creare una scheda Cronologia controllo nel Generatore di app Lightning.
- Quindi aggiungere il componente Cronologia controllo alla scheda Cronologia controllo.
- Considerazioni sulla gestione della cronologia di controllo
Di seguito viene descritto come vengono registrate e visualizzate le modifiche alle ripartizioni opportunità, alle ripartizioni prodotto opportunità e ai membri del team opportunità in Cronologia controllo.
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