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Configurar o histórico de auditoria para equipes de oportunidades e divisões
Ajude suas equipes de vendas a rastrear alterações em divisões de oportunidade, divisões de produto de oportunidade e equipes de oportunidade habilitando o Histórico de auditoria.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Performance e Developer e edições Enterprise e Unlimited com as Vendas |
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para habilitar o Histórico de auditoria: | Modificar todos os dados |
Antes de configurar o Histórico de auditoria, garanta que as divisões de oportunidade e as equipes de oportunidade estejam habilitadas. O Rastreamento de histórico de campo fornece os registros para registros criados e excluídos e é habilitado por padrão.
- Para incluir atualizações em divisões e membros da equipe, selecione os campos que você deseja rastrear no Rastreamento de histórico de campo. No Gerenciador de objetos, vá até Campos e relacionamentos em Equipe de oportunidade, Divisão de oportunidade e Divisão de produto de oportunidade e selecione Definir rastreamento do histórico. Selecione os campos e salve.
- Para mostrar o Histórico de auditoria em sua página de registro de oportunidade para que sua equipe de vendas possa visualizar as alterações, crie uma guia Histórico de auditoria no Criador de aplicativo Lightning.
- Depois, adicione o componente Histórico de auditoria à guia Histórico de auditoria.
- Considerações sobre o gerenciamento do histórico de auditoria
Saiba como as alterações nas divisões de oportunidade, divisões de produto de oportunidade e membros da equipe de oportunidade são registradas e exibidas no histórico de auditoria.
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