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设置拆分和业务机会团队的审计历史记录
通过启用审计历史记录,帮助您的销售团队跟踪对业务机会拆分、业务机会产品拆分和业务机会团队的更改。
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Performance 和 Developer Edition 以及包含 Sales Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要启用审计历史记录: | 修改所有数据 |
在设置审计历史记录之前,请确保启用了业务机会拆分和业务机会团队。字段历史跟踪会为已创建和已删除的记录提供日志,并默认启用。
- 要包含拆分和团队成员的更新,请在字段历史跟踪中选择要跟踪的字段。在对象管理器中,转到业务机会团队、业务机会拆分和业务机会产品拆分中的字段和关系,然后选择设置历史跟踪。选择字段并保存。
- 要在业务机会记录页面上显示审计历史记录,以便销售团队可以查看变化,请在 Lightning 应用程序生成器中创建审计历史记录选项卡。
- 然后,将审计历史记录组件添加到“审计历史记录”选项卡中。
- 管理审计历史记录的注意事项
了解如何在审计历史记录中记录和显示对业务机会拆分、业务机会产品拆分和业务机会小组成员的更改。

