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設定分割與機會小組的稽核歷程記錄
透過啟用「稽核歷程記錄」來協助您的銷售小組追蹤機會分割、機會產品分割與機會小組的變更。
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：含銷售的 Performance 和 Developer Edition,以及 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用「稽核歷程記錄」： | 修改所有資料 |
在您設定「稽核歷程記錄」之前，請確定已啟用機會分割與機會小組。「欄位歷程記錄追蹤」提供記錄建立和刪除的記錄，而且預設為已啟用。
- 若要包含分割與小組成員的更新，請選取「欄位歷程記錄追蹤」中要追蹤的欄位。在「物件管理員」中，移至「機會小組」、「機會分割」和「機會產品分割」中的「欄位與關係」，然後選取「設定歷程記錄追蹤」。選取您的欄位並儲存。
- 若要在機會記錄頁面上顯示「稽核歷程記錄」以讓您的銷售小組可以檢視變更，請在 Lightning 應用程式產生器中建立「稽核歷程記錄」索引標籤。
- 然後將「稽核歷程記錄」元件新增至「稽核歷程記錄」索引標籤。
- 管理稽核歷程記錄的考量事項
瞭解如何記錄對機會分割、機會產品分割與機會小組成員所做的變更，並將其在「稽核歷程記錄」中顯示。
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