Lägg till enhetsattribut till anpassningar skapade från segment
Förbättra informationen i liveanpassningar som hanteras i CRM Analytics och skapas med segmentdatakällor i områdesplanering. Konfigurera attributfält i en CRM Analytics-anslutning och ett recept och inkludera sedan dessa attribut i din anpassning.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Web Services API aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Hantera och skapa ett recept: | Redigera CRM Analytics-dataflöden ELLER Redigera datauppsättningsrecept |
| Lägga till attribut till anpassningar: | Behörighetsuppsättningen Analys av säljplanering OCH Behörighetsuppsättningen Sökfråga för datapipelinesanvändare för försäljningsplanering OCH Behörighetsuppsättningen Områdesplanering för försäljningsplanering i SF Maps |
Hantera anslutning och recept i CRM Analytics
För att komma igång, inkludera attributfälten i en CRM Analytics-dataanslutning och -recept.
- Sök upp och öppna Datahanteraren från Appstartaren.
-
Ändra en anslutning så att den inkluderar attributfälten.
- Välj anslutningar.
- Välj det objekt som specificerar de fält du vill inkludera som attribut.
- Välj de fält som ska inkluderas och spara dina ändringar.
- Synkronisera anslutningen.
-
Ändra ett recept så att det inkluderar attributfälten.
- Välj Recept.
- Öppna receptet som innehåller din datauppsättning.
-
Välj objektnoden och klicka sedan på Ändra kolumner.
Till exempel, om ditt recept är baserat på konton, klicka på noden Konto.
- Välj de fält du vill inkludera som attribut och klicka på Nästa.
- Kontrollera att de fält du lagt till visas i förhandsgranskningsrutan och kör sedan receptet.
- Synkronisera anslutningen igen.
Lägg till attribut i säljplanen
När CRM Analytics-receptet har körts, lägg till attributfälten i din säljplan.
- Gå tillbaka till Säljplanering och klicka på fliken Säljplaninställningar.
- Välj Datakällor.>
- Öppna datakällan som används med din CRM Analytics-anslutning och recept.
- Från listan Tillgängliga väljer du de attributfält som du lade till i CRM Analytics och flyttar dem till listan Valda.
- Spara dina ändringar.
Lägg till attribut i områdesplanering
Lägg slutligen till attributfälten i anpassningen i Områdesplanering.
- Öppna den anpassning du vill ändra.
- I anpassningsbyggaren, klicka på kugghjulsikonen för att öppna inställningsfönstret.
-
Välj Attribut (1) och klicka på Lägg till från segment (2).
- Välj de fält som motsvarar de attribut du har lagt till och spara dina ändringar.
