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Vertriebsleistungsverwaltung
Erstellen und Veröffentlichen von Ausrichtungen

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Erstellen und Veröffentlichen von Ausrichtungen

Modellieren Sie Regionsmodelle in Ausrichtungen, die Sie anhand Ihrer Datensets in der Regionsplanung erstellt haben. Veröffentlichen Sie dann Ihre Ausrichtungen in Vertriebsregionen, Salesforce Maps oder Field Service. Aktualisieren Sie die Salesforce-Felder Ihrer Wahl mit den neuesten Regionsdaten und holen Sie Feedback von der Geschäftsführung zu Ausrichtungen ein.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit aktivierter Webservices-API
  1. Erstellen von Ausrichtungen mit Hierarchien
    Gestalten Sie Regionen mit Hierarchien, die Sie von Grund auf neu erstellen oder aus anderen Quellen in die Regionsplanung importieren. Wenn Sie Ausrichtungen mit Live-Daten erstellen, importieren Sie eine Hierarchie direkt in Ihre Ausrichtung. Wenn Sie Ausrichtungen mit kopierten Daten erstellen, fügen Sie zu diesem Zeitpunkt eine Hierarchie hinzu oder importieren sie später in Ihre Ausrichtung.
  2. Steuern der Inhalte der Kartenlegende
    Zeigen Sie Details zu wichtigen Einheiten und Zuweisungen an, die am wichtigsten sind, wenn Sie Regionen in der Regionsplanung einteilen. Geben Sie Ihren persönlichen Einstellungen entsprechend ana, welche Spalten Ihnen helfen, die besten Entscheidungen für die Verteilung der Arbeit an Ihre Teams zu treffen.
  3. Filtern von Grenzsätzen in einer Ausrichtung
    Optimieren Sie Ihre Arbeitsumgebung für die Regionsplanung, indem Sie bestimmte Grenzen entfernen, die Sie nicht in einer Region verwenden möchten.
  4. Geografische Felder in Live-Datenausrichtungen
    Wenn Sie eine Ausrichtung mit Live-Daten erstellen, muss die Ausrichtung Felder aus einer Datenquelle zugeordnet haben, damit Einheiten auf der Karte angezeigt und Grenzen zugewiesen werden können. Die Ausrichtung definiert Breiten- und Längengradwerte und jeder Grenzsatz definiert andere geografische Felder. Wenn Sie mehrere Grenzsätze verwenden, wertet jeder Grenzsatz die richtigen Felder in Ihren Datensätzen aus.
  5. Anforderungen für den Grenzabgleich in Live-Datenausrichtungen
    Wenn Sie eine Ausrichtung mit Live-Daten erstellen, versucht die Regionsplanung, die Zeichenfolgenwerte für Land und Postleitzahl in Ihrer Datenquelle mit Ihren Grenzsatzdefinitionen abzugleichen.
  6. Veröffentlichen von Ausrichtungen
    Setzen Sie Ihre Regionsausrichtungen in die Praxis um, wenn Sie sie in Vertriebsregionen, Salesforce Maps oder Field Service veröffentlichen. Aktualisieren Sie spezifische Felder in Salesforce mit den neuesten Regionsdaten und bitten Sie Vertriebs- und Serviceführungskräfte um Feedback zu Ausrichtungen in PDF-Dateien, die Sie in der Regionsplanung erstellen.
 
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