Loading
Управление производительностью продаж
Создание и публикация выравниваний

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление производительностью продаж

Создание и публикация выравниваний

Моделируйте территории в выравниваниях, создаваемых посредством наборов данных в планировании территорий. Потом опубликуйте выравнивания в территориях продаж, Salesforce Maps или Field Service. Обновите выбранные поля Salesforce с помощью последних данных территории и соберите отзывы о выравниваниях от руководства.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с включенным Web Services API
  1. Создание выравниваний с иерархиями
    Создайте территории с иерархиями, созданными с нуля, или импортируйте их из других источников в планирование территорий. При создании выравниваний с оперативными данными вы импортируете иерархию напрямую в выравнивание. Если вы создаете выравнивания с скопированными данными, вы добавляете иерархию в это время или импортируете ее в выравнивание позже.
  2. Управление отображением в условных обозначениях карты
    Отображение важных сведений о единице и назначении, наиболее важных при вырезании территорий в планировании территорий. В зависимости от ваших предпочтений, укажите столбцы, которые помогут вам принять оптимальные решения по распределению работы среди рабочих групп.
  3. Фильтрация наборов границ в выравнивании
    Оптимизируйте рабочее пространство планирования территории, удалив определенные границы, которые не планируется использовать на территории.
  4. Географические поля в оперативных выравниваниях данных
    При создании выравнивания с оперативными данными выравнивание требует соотнесения полей из источника данных, чтобы единицы могли отображаться на карте и назначаться границам. Выравнивание определяет значения широты и долготы, а каждый набор границ определяет другие географические поля. Если вы используете несколько наборов границ, каждый набор границ оценивает правильные поля в записях.
  5. Требования к соотнесению границ в оперативных выравниваниях данных
    При создании выравнивания с оперативными данными планирование территории пытается сопоставить значения строки страны и почтового индекса в источнике данных с определениями набора границ.
  6. Выравнивания публикации
    Примените выравнивания территорий при публикации их в Sales Territorys, Salesforce Maps или Field Service. Обновите определенные поля в Salesforce с помощью последних данных территории и порекомендуйте отзывы о выравниваниях между лидерами по продажам и обслуживанию в PDF-файлах, созданных в планировании территории.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article