Grenssets filteren in een uitlijning
Optimaliseer uw werkruimte voor territoriumplanning door specifieke grenzen te verwijderen die u niet in een territorium wilt gebruiken.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Web Services API ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Uitlijningsopties wijzigen: | Machtigingenset Sales Planning Ops Analist AND Machtigingenset Query uitvoeren op Gegevenspijplijngebruiker voor Verkoopplanning AND Machtigingenset SF Maps Territoriumplanning voor Verkoopplanning |
Zo gebruikt een grenzenset voor de Verenigde Staten wellicht de postcode van drie cijfers, maar wilt u alleen met een specifieke staat werken in dit territoriumplan. U kunt alle staten/provincies verwijderen behalve de staat/provincie waarmee u wilt werken.
Grensfilters beheren voor live gegevens
Voor uitlijningen die zijn gemaakt met live gegevens, beheert u filters voor grenzensets voor de uitlijning.
- Klik op Uitlijningen en open een uitlijning.
-
Klik in de uitlijningssamensteller op Instellingen (
).
-
Selecteer in het Set-upvenster Geografische velden, scrol naar de sectie Grenzen, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer Bewerken.
-
Scrol naar de sectie Filteren, verwijder de grenzen die u niet wilt opnemen en klik op Toepassen.
- Sla uw wijzigingen op.
Grensfilters beheren voor gekopieerde gegevens
Voor uitlijningen die zijn gemaakt met gekopieerde gegevens, beheert u filters voor grenzensets wanneer u een gegevensset maakt.
- Klik op Gegevenssets en vervolgens op Maken.
- Selecteer Territoria plannen met gekopieerde gegevens en klik op Volgende.
-
Selecteer bij Grenzen landen, velden en grensfilters en klik vervolgens op Toepassen.
- Ga door met het maken van de gegevensset. Zie Gegevenssets maken.
