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篩選對齊方式中的邊界集
移除您未計畫在區域範圍中使用的特定邊界,以最佳化區域範圍計畫工作區。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition,其中 Web Services API 已啟用 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要修改對齊方式選項: | 「銷售規劃作業分析師」權限集 和 「銷售規劃的資料銷售管道使用者查詢」權限集 和 「SF Maps 銷售規劃區域範圍計畫」權限集 |
例如,美國的邊界集可能使用三位數的郵遞區號,但您只想在此區域範圍計畫中使用特定州。您可以移除所有狀態,但您想要使用的狀態除外。
管理即時資料的邊界篩選
針對使用即時資料建立的對齊方式,請在對齊方式上管理邊界集篩選條件。
- 按一下「對齊方式」,然後開啟對齊方式。
-
在對齊方式產生器中,按一下「設定」 (
)。
-
在「設定」視窗中,選取「地理位置欄位」,捲動至「邊界」區段,按一下三個點按鈕,然後選取「編輯」。
-
捲動至「篩選」區段,移除不想要包含的邊界,然後按一下「套用」。
- 請儲存您的變更。
管理複製資料的邊界篩選
針對使用已複製資料建立的對齊方式,請在建立資料集時管理邊界集篩選條件。
備註 當您稍後編輯已儲存的資料集時,無法使用套用邊界篩選條件的選項。
- 按一下「資料集」,然後按一下「建立」。
- 選取「使用複製的資料計畫區域範圍」,然後按一下「下一步」。
-
在「邊界」中,選取國家、欄位和邊界篩選條件,然後按一下「套用」。
- 繼續建立資料集。請參閱 建立資料集。
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