Loading
Управление производительностью продаж
Создание выравниваний с иерархиями

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление производительностью продаж

Создание выравниваний с иерархиями

Создайте территории с иерархиями, созданными с нуля, или импортируйте их из других источников в планирование территорий. При создании выравниваний с оперативными данными вы импортируете иерархию напрямую в выравнивание. Если вы создаете выравнивания с скопированными данными, вы добавляете иерархию в это время или импортируете ее в выравнивание позже.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с включенным Web Services API
  • Создание выравниваний с нуля
    Создайте модели территории из верхней части или из образца модели в планировании территории. Настройте регионы, районы и территории, отображающие структуру областей продаж и обслуживания.
  • Создание выравнивания из модели территории Salesforce
    Импортируйте модель территории из территорий продаж в планирование территории и настройте ее в качестве выравнивания. Настройте имена областей, правила назначения и границы в соответствии с текущей структурой продаж.
  • Создание выравниваний на основе других выравниваний
    Разработайте модели территорий, используя другие выравнивания, созданные в планировании территории. Настройте регионы, районы и территории. Потом сравните выравнивания, чтобы получить важные данные о вариантах, которые предоставляют группам сбыта и обслуживания оптимальное покрытие территории.
  • Создание выравниваний из источника набора данных
    Планируйте модели территорий с помощью источника данных, дополняющего набор данных в планировании территорий. Например, вы хотите создать выравнивание, содержащее только организации США, собранные определенным отчетом Salesforce для набора данных.
  • Создание выравниваний на основе данных модели внешней территории
    Учитывайте важные события в частных и сторонних системах управления территориями при импорте их данных модели в планирование территории. Уточните и оптимизируйте модели на карте, потом опубликуйте их в CSV-файлах. Используйте CSV-файлы при последующем обновлении этих систем управления территориями.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article