Uitlijningen maken gebaseerd op andere uitlijningen

Ontwerp territoriummodellen met behulp van andere door u gemaakte uitlijningen in Territoriumplanning. Pas regio's, districten en territoria aan. Vergelijk vervolgens de uitlijningen om inzicht te krijgen in de variaties die uw verkoop- en serviceteams de beste gebiedsdekking bieden.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met Web Services API ingeschakeld

Benodigde gebruikersmachtigingen
Uitlijningen maken:	Machtigingenset Sales Planning Ops Analist AND Machtigingenset Query uitvoeren op Gegevenspijplijngebruiker voor Verkoopplanning AND Machtigingenset SF Maps Territoriumplanning voor Verkoopplanning

Benodigde gebruikersmachtigingen

Uitlijningen maken:

Machtigingenset Sales Planning Ops Analist

AND

Machtigingenset Query uitvoeren op Gegevenspijplijngebruiker voor Verkoopplanning

AND

Machtigingenset SF Maps Territoriumplanning voor Verkoopplanning

Klik op Uitlijningen, klik op Maken en geef opties op in het venster Uitlijning maken.
1. Selecteer een gegevensset.
2. Geef een naam op voor de uitlijning.
3. Selecteer een standaard geografisch profiel.
  Wanneer u een uitlijning maakt, werkt het standaard geografische profiel dat u selecteert op uitlijningsniveau de daarop volgende gemaakte gebieden bij. Wanneer u een uitlijning bewerkt, werkt het profiel dat u selecteert de gebieden van de uitlijning niet bij.
4. Sla uw wijzigingen op.
  - Als u live gegevens hebt geselecteerd, wordt het venster Uitlijning maken gesloten en wordt de uitlijningssamensteller geopend. Klik op het tabblad Legenda en vervolgens op Territoriummodel bewerken ().
  - Als u gekopieerde gegevens hebt geselecteerd, klikt u op Volgende en werkt u verder in het venster Uitlijning maken.
Klik op Model importeren, selecteer Uitlijning en klik op Volgende. Geef opties op in het venster Importeren vanuit.

Opmerking De opties in dit venster verschillen naargelang u met live gegevens of gekopieerde gegevens werkt. Geef bij live gegevens grenzen op uitlijningsniveau op. Bij gekopieerde gegevens worden grenzen al opgegeven op gegevenssetniveau.
1. Selecteer de uitlijning waarop u de nieuwe uitlijning wilt baseren.
2. (Alleen live gegevens) Als u ook grenstoewijzingen wilt importeren vanuit de geïmporteerde uitlijning, schakelt u Toewijzingen importeren in onder Grenstoewijzing.
  
  Opmerking De nieuwe uitlijning voegt alle niet-overeenkomende grenssets toe uit de geïmporteerde uitlijning of gegevenssetconfiguratie. Deze optie is uitgeschakeld als het importeren van grenstoewijzingen ertoe leidt dat de nieuwe uitlijning in totaal meer dan vijf grenssets heeft.
3. (Alleen live gegevens) Selecteer een optie voor het bijwerken van eenheidstoewijzingen.
  - Als u eenheidstoewijzingen ongewijzigd wilt laten, selecteert u Toewijzingen behouden.
  - Als u eenheidstoewijzingen wilt bijwerken op basis van de eenheidstoewijzingen van de geïmporteerde uitlijning, selecteert u Toewijzingen toepassen op basis van eenheden van een geïmporteerde uitlijning.
  - Als u eenheidstoewijzingen wilt bijwerken op basis van de grenstoewijzingen van de geïmporteerde uitlijning, selecteert u Toewijzingen toepassen op basis van de grenzen van een geïmporteerde uitlijning. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u Toewijzingen importeren inschakelt onder Grenstoewijzing.
4. (Alleen gekopieerde gegevens) Als u ook grenstoewijzingen wilt importeren vanuit de geïmporteerde uitlijning, schakelt u Grenstoewijzingen importeren in.
  
  Opmerking Deze optie is uitgeschakeld als de oorspronkelijke gegevensset van de geïmporteerde uitlijning niet dezelfde grenstoewijzingen bevat als de gegevensset van de nieuwe uitlijning.
5. Klik op Importeren.
Beweeg met de muisaanwijzer over de namen van de gebieden om ze te wijzigen, zodat ze de huidige gebieden weergeven. Voeg gebieden toe of verwijder ze, zodat ze uw bijgewerkte verkoopstructuur weergeven.
Klik op Volgende.
- Als u live gegevens hebt geselecteerd, controleert u de uitlijningsupdates en slaat u uw wijzigingen op.
- Als u gekopieerde gegevens hebt geselecteerd, gaat u door naar de laatste stap.
(Alleen gekopieerde gegevens) Voeg gebiedseigenaars toe en selecteer vervolgens een optie voor eenheidstoewijzingen die overeenkomt met het toewijzingsveld uit de gegevensset. Klik op Voltooien.