Créer des alignements à partir de données de modèle de territoire externes

Prenez en compte les événements intéressants dans les systèmes de gestion des territoires propriétaires et tiers lorsque vous importez leurs données de modèle dans Planification de territoire. Affinez et optimisez les modèles de la carte, puis publiez-les dans des fichiers CSV. Utilisez les fichiers CSV lorsque vous mettez à jour ultérieurement ces systèmes de gestion des territoires.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée

Autorisations utilisateur requises
Pour créer des alignements :	Ensemble d'autorisations Sales Planning Ops Analyst ET Ensemble d'autorisations Utilisateur de Requête pour Datapipelines pour Planification commerciale ET Ensemble d'autorisations SF Maps Territory Planning for Sales Planning

Autorisations utilisateur requises

Pour créer des alignements :

Ensemble d'autorisations Sales Planning Ops Analyst

Ensemble d'autorisations Utilisateur de Requête pour Datapipelines pour Planification commerciale

Ensemble d'autorisations SF Maps Territory Planning for Sales Planning

Avant d'importer un fichier CSV, vérifiez que la valeur parente est vide pour vos territoires de niveau supérieur.
Cliquez sur Alignements, sur Créer, puis spécifiez des options dans la fenêtre Créer un alignement.
1. Sélectionnez un jeu de données.
2. Saisissez un nom pour l'alignement.
3. Sélectionnez un profil géographique par défaut.
  Lorsque vous créez un alignement, le profil géographique par défaut que vous sélectionnez au niveau de l'alignement met à jour ses zones créées ultérieurement. Lorsque vous modifiez un alignement, le profil que vous sélectionnez ne met pas à jour les zones de l'alignement.
4. Enregistrez vos modifications.
  - Si vous avez sélectionné des données live, la fenêtre Créer un alignement se ferme et le générateur d'alignement s'ouvre. Pour continuer, cliquez sur l'onglet Légende, puis sur Modifier le modèle ().
  - Si vous avez sélectionné des données copiées, cliquez sur Suivant et continuez à travailler dans la fenêtre Créer un alignement.
Cliquez sur Importer le modèle, sélectionnez CSV, puis cliquez sur Suivant.
1. Chargez un fichier CSV contenant les données du modèle de territoire que vous souhaitez importer.
2. Spécifiez la zone et les colonnes parentes.
3. Cliquez sur Importer.
Si l'importation des enregistrements a échoué, téléchargez le fichier journal du résumé de l'importation des données, corrigez les erreurs et importez de nouveau le fichier CSV. Si tous les enregistrements sont importés, aucun résumé de l'importation des données n'apparaît.
Pour modifier les noms de la zone pour qu’ils reflètent les zones actuelles, survolez-les et renommez-les. Ajoutez ou supprimez des zones pour qu’elles représentent la structure de vos ventes et services mise à jour.
Cliquez sur Suivant.
- Si vous avez sélectionné des données live, vérifiez les mises à jour de l'alignement, puis enregistrez vos modifications.
- Si vous avez sélectionné des données copiées, passez à l'étape finale.
(Données copiées uniquement) Ajoutez des propriétaires de zone, puis sélectionnez une option pour les attributions d'unités qui correspond au champ d'attribution du jeu de données. Cliquez sur Terminer.