Ausrichtungen aus der Quelle eines Datensets erstellen

Planen Sie Regionsmodelle anhand einer Datenquelle, die für Ihr Datenset in der Regionsplanung verwendet wird. Beispiel: Sie möchten eine Ausrichtung erstellen, in der nur US-Accounts berücksichtigt sind, die von einem bestimmten Salesforce-Bericht für Ihr Datenset erfasst wurden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit aktivierter Webservices-API

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zum Erstellen von Ausrichtungen:	Berechtigungssatz "Analyst für Vertriebsplanungs-Opportunities" UND Berechtigungssatz "Benutzer der Datenpipelines-Abfrage für die Vertriebsplanung" UND Berechtigungssatz "SF Maps-Regionsplanung für die Vertriebsplanung"

Erforderliche Benutzerberechtigungen

Zum Erstellen von Ausrichtungen:

Berechtigungssatz "Analyst für Vertriebsplanungs-Opportunities"

UND

Berechtigungssatz "Benutzer der Datenpipelines-Abfrage für die Vertriebsplanung"

UND

Berechtigungssatz "SF Maps-Regionsplanung für die Vertriebsplanung"

Klicken Sie auf Ausrichtungen, klicken Sie auf Erstellen und geben Sie Optionen im Fenster "Ausrichtung erstellen" an.
1. Wählen Sie ein Datenset aus.
2. Geben Sie einen Namen für die Ausrichtung ein.
3. Wählen Sie ein geografisches Standardprofil aus.
  Wenn Sie eine Ausrichtung erstellen, aktualisiert das standardmäßige geografische Profil, das Sie auf Ausrichtungsebene auswählen, die anschließend erstellten Bereiche. Wenn Sie eine Ausrichtung bearbeiten, werden die Bereiche der Ausrichtung durch das ausgewählte Profil nicht aktualisiert.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  - Wenn Sie Live-Daten ausgewählt haben, wird das Fenster "Ausrichtung erstellen" geschlossen und der Ausrichtungsgenerator wird geöffnet. Klicken Sie zum Fortfahren auf die Registerkarte Legende und dann auf Regionsmodell bearbeiten ().
  - Wenn Sie kopierte Daten ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter und setzen Sie die Arbeit im Fenster "Ausrichtung erstellen" fort.
Klicken Sie auf Modell importieren, wählen Sie Datenset aus und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie Optionen im Fenster "Importieren von" an.
1. Wählen Sie eine Datenquelle aus, die zu Ihrem Datenset beiträgt.
2. Wählen Sie die Anzahl der Bereichsebenen aus, die für die Stammstruktur des Modells verwendet werden sollen.
3. Wählen Sie das Feld für die Bereichsebene aus.
4. Klicken Sie auf Importieren.
Um Bereichsnamen zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen Namen und benennen Sie sie um, sodass sie den aktuellen Bereichen entsprechen. Fügen Sie Bereiche hinzu oder entfernen Sie sie, um Ihre Vertriebs- und Servicestruktur widerzuspiegeln.
Klicken Sie auf Weiter.
- Wenn Sie Live-Daten ausgewählt haben, überprüfen Sie die Ausrichtungsaktualisierungen und speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wenn Sie kopierte Daten ausgewählt haben, fahren Sie mit dem letzten Schritt fort.
(Nur kopierte Daten) Fügen Sie Bereichsinhaber hinzu und wählen Sie dann eine Option für Einheitenzuweisungen aus, die dem Zuweisungsfeld aus dem Datenset entspricht. Klicken Sie auf Fertigstellen.