Créer des alignements à partir d'une source de jeu de données

Planifiez des modèles de territoires à l'aide d'une source de données qui contribue à votre jeu de données dans Planification de territoire. Par exemple, vous souhaitez créer un alignement qui inclut uniquement les comptes américains qu'un rapport Salesforce spécifique a capturé pour votre jeu de données.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée

Autorisations utilisateur requises
Pour créer des alignements :	Ensemble d'autorisations Sales Planning Ops Analyst ET Ensemble d'autorisations Utilisateur de Requête pour Datapipelines pour Planification commerciale ET Ensemble d'autorisations SF Maps Territory Planning for Sales Planning

Autorisations utilisateur requises

Pour créer des alignements :

Ensemble d'autorisations Sales Planning Ops Analyst

Ensemble d'autorisations Utilisateur de Requête pour Datapipelines pour Planification commerciale

Ensemble d'autorisations SF Maps Territory Planning for Sales Planning

Cliquez sur Alignements, sur Créer, puis spécifiez des options dans la fenêtre Créer un alignement.
1. Sélectionnez un jeu de données.
2. Saisissez un nom pour l'alignement.
3. Sélectionnez un profil géographique par défaut.
  Lorsque vous créez un alignement, le profil géographique par défaut que vous sélectionnez au niveau de l'alignement met à jour ses zones créées ultérieurement. Lorsque vous modifiez un alignement, le profil que vous sélectionnez ne met pas à jour les zones de l'alignement.
4. Enregistrez vos modifications.
  - Si vous avez sélectionné des données live, la fenêtre Créer un alignement se ferme et le générateur d'alignement s'ouvre. Pour continuer, cliquez sur l'onglet Légende, puis sur Modifier le modèle ().
  - Si vous avez sélectionné des données copiées, cliquez sur Suivant et continuez à travailler dans la fenêtre Créer un alignement.
Cliquez sur Importer un modèle, sélectionnez Jeu de données, puis cliquez sur Suivant. Spécifiez des options dans la fenêtre Importer à partir de.
1. Sélectionnez une source de données qui contribue à votre jeu de données.
2. Sélectionnez le nombre de niveaux de zone souhaité pour la structure racine du modèle.
3. Sélectionnez le champ au niveau de la zone.
4. Cliquez sur Importer.
Pour modifier des noms de zone, survolez chacun d'eux et renommez-les pour qu'ils reflètent les zones actuelles. Ajoutez ou supprimez des zones pour qu'elles représentent la structure de vos ventes et services.
Cliquez sur Suivant.
- Si vous avez sélectionné des données live, vérifiez les mises à jour de l'alignement, puis enregistrez vos modifications.
- Si vous avez sélectionné des données copiées, passez à l'étape finale.
(Données copiées uniquement) Ajoutez des propriétaires de zone, puis sélectionnez une option pour les attributions d'unités qui correspond au champ d'attribution du jeu de données. Cliquez sur Terminer.