데이터 집합의 소스에서 맞춤 만들기

영역 계획의 데이터 집합에 기여하는 데이터 소스를 사용하여 영역 모델을 계획합니다. 예를 들어 특정 Salesforce 보고서가 데이터 집합용으로 수집한 미국 계정만 포함하는 맞춤을 만들 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두

지원 제품: 웹 서비스 API가 활성화된 Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition

필요한 사용자 권한
맞춤 만들기:	세일즈 계획 운영 분석가 권한 집합 AND 세일즈 계획용 데이터 파이프라인 사용자에 대한 쿼리 권한 집합 AND 세일즈 계획을 위한 SF Maps 영역 계획 권한 집합

필요한 사용자 권한

맞춤 만들기:

세일즈 계획 운영 분석가 권한 집합

AND

세일즈 계획용 데이터 파이프라인 사용자에 대한 쿼리 권한 집합

AND

세일즈 계획을 위한 SF Maps 영역 계획 권한 집합

정렬을 클릭하고 만들기를 클릭한 후 정렬 만들기 창에서 옵션을 지정합니다.
1. 데이터 집합을 선택합니다.
2. 맞춤의 이름을 입력합니다.
3. 기본 지리적 프로필을 선택합니다.
  맞춤을 만들 때 맞춤 수준에서 선택한 기본 지리적 프로필이 이후에 생성된 구역을 업데이트합니다. 맞춤을 편집하면 선택한 프로필이 맞춤의 영역을 업데이트하지 않습니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.
  - 실시간 데이터를 선택한 경우 맞춤 만들기 창이 닫히고 맞춤 빌더가 열립니다. 계속하려면 범례 탭을 클릭하고 영역 모델 편집()을 클릭합니다.
  - 복사된 데이터를 선택한 경우 다음을 클릭하고 정렬 만들기 창에서 계속 작업합니다.
모델 가져오기를 클릭하고 데이터 집합을 선택한 후 다음을 클릭합니다. 가져오기 시작 창에서 옵션을 지정합니다.
1. 데이터 집합에 기여하는 데이터 소스를 선택합니다.
2. 모델의 루트 구조에 사용할 구역 수준의 수를 선택합니다.
3. 구역 수준 필드를 선택합니다.
4. 가져오기를 클릭합니다.
구역 이름을 변경하려면 각 이름에 마우스를 올리고 현재 구역이 반영되도록 이름을 변경합니다. 세일즈 및 서비스 구조를 나타내도록 구역을 추가하거나 제거하십시오.
다음을 클릭합니다.
- 실시간 데이터를 선택한 경우 맞춤 업데이트를 검토하고 변경 사항을 저장합니다.
- 복사된 데이터를 선택한 경우 마지막 단계를 진행합니다.
(복사된 데이터만 해당) 구역 소유자를 추가한 다음, 데이터 집합의 할당 필드에 해당하는 단위 할당 옵션을 선택합니다. 마침을 클릭합니다.