Opret justeringer fra Salesforce-områdemodeller

Omdesign områdemodeller, som du opretter i Salgsområder, når du importerer dem i Områdeplanlægning. Juster regioner, distrikter, områder og tildelingsregler, så de afspejler din salgsorganisations skiftende krav.

EditionsHeading

Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Web Services API aktiveret

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette justeringer:	Sales Planning Ops Analyst-tilladelsessæt OG Forespørg på tilladelsessættet Datapipelines-bruger for salgsplanlægning OG Tilladelsessættet SF Maps-områdeplanlægning for salgsplanlægning

Brugertilladelser påkrævet

Hvis du vil oprette justeringer:

Sales Planning Ops Analyst-tilladelsessæt

Forespørg på tilladelsessættet Datapipelines-bruger for salgsplanlægning

Tilladelsessættet SF Maps-områdeplanlægning for salgsplanlægning

Klik på Justeringer, klik på Opret, og angiv indstillinger i vinduet Opret justering.
1. Vælg et datasæt.
2. Indtast et navn til justeringen.
3. Vælg en standardgeografisk profil.
  Når du opretter en justering, opdaterer den geografiske standardprofil, som du vælger på justeringsniveauet, dens efterfølgende oprettede områder. Når du redigerer en justering, opdaterer den profil, du vælger, ikke justeringens områder.
4. Gem dine ændringer.
  - Hvis du valgte live-data, lukkes vinduet Opret justering, og justeringskonstruktøren åbnes. Hvis du vil fortsætte, skal du klikke på fanen Forklaring og klikke på Rediger områdemodel ().
  - Hvis du valgte kopierede data, skal du klikke på Næste og fortsætte arbejdet i vinduet Opret justering.
Klik på Importer model, vælg Salesforce-områdemodel, og klik på Næste. Angiv indstillinger i vinduet Importer fra.

Bemærk Indstillingerne i dette vindue er forskellige, afhængigt af om du arbejder med live-data eller kopierede data. Med livedata skal du angive grænser på justeringsniveauet. Med kopierede data er grænser allerede angivet på datasætniveau.
1. Vælg den områdemodel, du vil importere fra Salgsområder.
2. Vælg et område, der repræsenterer omfanget af den model, du vil importere.
3. Angiv eventuelt en rolle i området.
4. Hvis du vil overføre tildelingsregler og enheder fra den model, du importerer, til den nye justering af Områdeplanlægning, skal du aktivere Inkluder tildelingsregler.
5. (Kun live-data) Hvis du inkluderede tildelingsregler, skal du angive en valgfri grænsetype og et påkrævet grænsetildelingsfelt, som giver dig mulighed for at tildele grænser til områder i henhold til tildelingsreglerne.
6. (Kun live-data) Hvis du angav en grænsetype, skal du aktivere Tildel enheder baseret på grænsetildelinger for at tildele enheder til de samme områder som de tilsvarende grænsenheder.
  Dette valg gælder kun for de enheder med grænser, som du aktuelt importerer.
7. (Kun kopierede data) Hvis du vil tildele grænser til områder i henhold til de importerede tildelingsregler, skal du vælge et grænsetildelingsfelt.
8. Klik på Import.
Hvis du vil ændre områdenavne, skal du holde markøren over hvert enkelt område og omdøbe dem, så de afspejler aktuelle områder. Tilføj eller fjern områder, så de repræsenterer din opdaterede struktur.
Klik på Næste.
- Hvis du valgte live-data, skal du gennemse justeringsopdateringerne og gemme dine ændringer.
- Hvis du valgte kopierede data, skal du fortsætte til det endelige trin.
(Kun kopierede data) Tilføj områdeejere, og vælg derefter en indstilling for enhedstildelinger, der svarer til tildelingsfeltet fra datasættet. Klik på Finish (Afslut).