Opprette justeringer fra grunnen av

Bygg områdemodeller fra begynnelsen av eller fra en eksempelmodell i Områdeplanlegging. Sett opp regioner, distrikter og områder som gjenspeiler strukturen til delområdene for salg og tjenester.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience

Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Web Services API aktivert

Nødvendige brukertillatelser
For å opprette justeringer:	Tillatelsessettet Sales Planning Ops Analyst OG Tillatelsessettet Spørring for Datapipelines-bruker for salgsplanlegging OG Tillatelsessettet SF Maps Områdeplanlegging for salgsplanlegging

Nødvendige brukertillatelser

For å opprette justeringer:

Tillatelsessettet Sales Planning Ops Analyst

Tillatelsessettet Spørring for Datapipelines-bruker for salgsplanlegging

Tillatelsessettet SF Maps Områdeplanlegging for salgsplanlegging

Klikk på Justeringer, klikk på Opprett og angi alternativer i vinduet Opprett justering.
1. Velg et datasett.
2. Skriv inn et navn på justeringen.
3. Velg en standard geografisk profil.
  Når du oppretter en justering, oppdaterer standard geografisk profil som du velger på justeringsnivå, dens senere opprettede områder. Når du redigerer en justering, oppdaterer ikke profilen du velger, justeringens områder.
4. Lagre endringene.
  - Hvis du valgte direktedata, lukkes vinduet Opprett justering og justeringsbyggeren åpnes. Klikk på Lese-fanen og på Rediger områdemodell () for å fortsette.
  - Hvis du valgte kopierte data, klikker du på Neste og fortsetter arbeidet i vinduet Opprett justering.
Angi områdenivåene du ønsker å bruke i modellens rotstruktur, eller legg til en eksempelstruktur som du skreddersyr til bedriftens krav.
Før markøren over hvert område og gi dem nytt navn slik at de gjenspeiler delområdene for salg og tjenester. Legg til eller fjern områder slik at de gjenspeiler salgs- og tjenestestrukturen din.
Klikk på Neste.
- Hvis du valgte direktedata, ser du gjennom justeringsoppdateringene og lagrer endringene.
- Hvis du valgte kopierte data, fortsetter du til det siste trinnet.
(Bare kopierte data) Legg til områdeeiere, og velg deretter et alternativ for enhetstildelinger som samsvarer med tildelingsfeltet fra datasettet. Klikk på Fullfør.