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Gestion des performances commerciales
Publication des alignements

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Publication des alignements

Activez vos alignements de territoire lorsque vous les publiez dans Territoires de vente, Salesforce Maps ou Field Service. Mettez à jour des champs spécifiques dans Salesforce avec des données de territoire révisées et encouragez la direction des ventes et services à fournir des commentaires sur les alignements dans des fichiers PDF que vous créez dans Planification de territoire.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnel, Entreprise, Performance, Unlimited et Développeur avec l'API Web Services activée
  • Publication d'alignements dans des territoires commerciaux
    Mettez à jour les modèles de territoires Salesforce et leurs règles d'attribution lorsque vous publiez les alignements que vous créez dans Planification de territoire dans Territoires de vente.
  • Publier des alignements dans Salesforce Maps
    Créez des couches de forme qui incluent les détails du modèle de territoire à partir des alignements que vous créez dans Planification de territoire.
  • Publier des alignements dans Field Service
    Concevez et mettez à jour des territoires de service basés sur la carte pour Field Service à l'aide de Planification de territoire. Les opérations de services publient ces territoires sous la forme d'alignements comme polygones de territoires de service.
  • Publier des mises à jour de territoire dans des champs spécifiques dans Salesforce
    Remplissez les champs Salesforce avec des données de territoire mises à jour de Planification de territoire. La plupart du temps, vous mettez à jour les champs Salesforce qui correspondent aux enregistrements que vous importez pour vos jeux de données.
  • Publier des données de territoire à utiliser dans d’autres systèmes
    Planifiez vos modèles de territoires dans Planification de territoire et importez-les dans des systèmes propriétaires et tiers. Choisissez les données de modèle de territoire que vous publiez dans des fichiers CSV, qui peuvent inclure votre modèle de territoire ou des zones, frontières et unités spécifiques.
  • Partager des alignements dans des fichiers PDF
    Encouragez la direction des ventes et services à fournir des commentaires sur les alignements. Le partage des alignements dans des fichiers PDF de Planification de territoire offre la possibilité aux parties prenantes de fournir des conseils pour ajuster vos modèles de territoires.
 
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Salesforce Help | Article