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          发布定线

          发布定线

          在将定线发布到 Sales Territory、Salesforce Maps 或 Field Service 时,将其落实到位。使用最新的区域数据,更新 Salesforce 中的特定字段;鼓励使用 PDF 文件,对销售和服务领导的定线提供反馈。

          所需的 Edition

          适用于:Salesforce Classic(并非在所有组织中可用)和 Lightning Experience
          适用于:启用了 Web Services APIProfessionalEnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
          • 将定线发布到销售区域
            在将区域规划创建的定线发布到 Sales Territory 时,更新 Salesforce 区域模型及其分配规则。
          • 将定线发布到 Salesforce Maps
            创建形状图层,其中包含使用区域规划创建的定线中的区域模型详细信息。
          • 将定线发布到 Field Service
            使用区域规划,为 Field Service 设计和更新基于地图的服务区域。服务运营会使用定线形式,将这些区域发布为服务区域多边形。
          • 在 Salesforce 中将区域更新发布到特定字段
            使用区域规划中的更新区域数据,填充 Salesforce 字段。最常见的情况是,更新与为数据集导入的记录对应的 Salesforce 字段。
          • 发布区域数据供其他系统使用
            在区域规划中规划区域模型,并将其导入专有和第三方系统。选择发布到 CSV 文件的区域模型数据,其中包含区域模型或特定区域、边界和单位。
          • 使用 PDF 文件共享定线
            欢迎销售和服务领导提供定线的相关反馈。使用 PDF 文件共享定线,利益干系人有机会为微调区域模型提供指导。
           
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          Salesforce Help | Article